China es un país con una población de 1.413 millones de habitantes. Su demografía tiende a concentrarse principalmente en las regiones de la costa este, particularmente en el sur.

Entre las urbes más destacadas se encuentran Beijing, Shanghái, Shenzhen y Guangzhou, las cuales son consideradas ‘top tier’ (Nivel superior), debido a su influencia económica, su infraestructura moderna y su alta calidad de vida.

Actualmente, se pueden identificar 4 zonas o centros de consumo para las cerezas chilenas, partiendo desde los sectores de mayor tradición importadora de este frutal están:

La zona 1, que abarca el 26% de la población total de China, destaca por albergar la provincia de Guandong, la más densamente poblada de China según su censo más reciente, con 127 millones de habitantes. En esta zona se ubican los puertos de Hong Kong, Nansha, Shekou y Yantai, por donde ingresó la temporada pasada el 66% de la exportación de cerezas de Chile. Aquí se ubican las ciudades ‘top tier’ de Shenzhen y Guangzhou, además del mercado mayorista de Jiangnan en Guangzhou, el más importante en su categoría por el volumen que se transa de frutas y verduras, pero también por la logística que se ha generado como centro de distribución hacia otras ciudades al interior.

La zona 2, ubicada en la zona centro-este, abarca el 31% de la población china. En este territorio se destacan el puerto de Shanghái y los mercados de Jiangxing y Shanghái, analizados en este anuario.

La zona 3, situada en la parte norte de la costa este, representa el 15% de la población total. Aquí se encuentra el puerto de Dalian y la ciudad de Beijing, capital de China y donde también el nivel de vida es alto y la presencia de extranjeros expatriados de diversas empresas y organizaciones tienen base a Beijing y alrededores, lo convierten en un polo atractivo de desarrollo para las cerezas de Chile. Otro aspecto a tener en cuenta en la zona 3 es que tiene tiene el puerto de Tianjin en la ciudad del mismo nombre, al frente de Dalian. Un puerto moderno para contenedores con instalaciones frigoríficas y que se integró en la última temporada como puerto de arribo de las cerezas de Chile. Es muy probable que en el futuro este polo tenga un mayor desarrollo que las zonas 1 y 2.

Finalmente, la Zona 4, que abarca el 11% de la población, es una zona en desarrollo para el mercado de las cerezas importadas pero que cada día toma más relevancia, el atractivo lo tiene por la provincia de Sichuan, el aeropuerto de Chengdu que recibe envíos directos y por las ciudades de Chengdu y Chongqing. Esta última con con acceso al rio Yangtzé que la conecta con las grandes ciudades de Yichang, Wuhan, Nanjing y Shanghai con un gran turismo fluvial, además se conectan vía terrestre a las zonas 1 y 2 para abastecerse de cerezas de Chile.

China es el principal mercado de las cerezas chilenas. La última temporada 2023/24, recibió el 91% del total exportado por Chile, alcanzando las 377.033 toneladas, lo cual se convirtió en un nuevo récord para Chile.

Las exportaciones chilenas por vía marítima llegaron desde la semana 48 y aumentaron un 3% respecto a la temporada anterior alcanzando un total de 362.000 toneladas.

El puerto de Shenzhen recibió el 37% del volumen total de cerezas chilenas de la temporada 2023/24, con 135.401 toneladas, esto representó un 30% más del volumen arribado la temporada anterior.

Sumando el volumen de Shenzhen al recibido por los puertos de Nansha, Guangzhou y Yantian, la región de Guandong en la zona sur, recibió un total de 236.720 toneladas, equivalente al 66% de las cerezas enviadas a China.

En segundo lugar, el volumen enviado al puerto de Shanghái fue de 114.000 toneladas, lo que equivale al 30% del volumen total. Este puerto recibió un volumen un 16% mayor en comparación con la temporada 2022/23.

La zona norte, representada principalmente por el puerto de Tianjin recibió un 3% del volumen arribado a China, con un volumen total de 10.403 toneladas.

Las exportaciones de cerezas chilenas por vía aérea aumentaron un 4% respecto a la temporada 2022/23 con 15.000 toneladas en total, esto es un 4% del total enviado a China.

Los arribos aéreos comenzaron en la semana 41, llegando al aeropuerto de Shanghái con una tonelada. Este aeropuerto se mantuvo como el principal puerto de arribo de los envíos aéreos con 7.390 toneladas. Esto representa el 49% de los envíos aéreos en un solo aeropuerto. La zona 2, incluyó además los arribos a los aeropuertos de Ningbo, Hefei y Zhengzhou, alcanzando un total en la zona de 8.808 toneladas, lo que representa el 59% del volumen aéreo enviado a China.

En segundo lugar, destaca la zona 1, que incluye los aeropuertos de Guangzhou, Shenzhen, Xiamen y Changsha, recibió el 31% del total de los envíos. Sólo el aeropuerto de Guangzhou recibió el 11% de los envíos aéreos.

En la región interior, específicamente en la zona 4, el aeropuerto de Chengdú representó el 5% de los envíos. Por otro lado, en la zona norte, el aeropuerto de Qingdao registró el 3% de los envíos.

Los primeros precios de la temporada 2023/24 se registraron en el mercado de Shanghái en la semana 42, con un valor promedio de US$26,8/kg. Estos experimentaron un aumento a US$45,1/kg durante las semanas 43 y 44, debido al bajo volumen de oferta del inicio de temporada, alcanzando los precios más altos de la temporada en este mercado.

El precio promedio semanal más alto fue registrado en el mercado de Jiangnan (Guangzhou), de US$45,8/kg en la semana 43.

Los precios promedio se mantuvieron bastante alineados entre los mercados de Guangzhou y Shanghai, en contraste, los precios del mercado de Jianxing se mantuvieron por debajo de los primeros. El precio más bajo de la temporada se registró la semana 48 en Jianxing, con un promedio semanal de US$11,5/kg .

Desde el punto de vista de los precios obtenidos en el mercado, el gráfico refleja los precios promedio en el mercado de Jiangnan en Guangzhou, el principal mercado mayorista, donde las curvas se aprecian similares a las temporadas anteriores, con precios muy altos pero rápida caída en octubre; precios con caída más suave y promedio en torno a los US$20/kg en el período temprano hasta la semana 51 en que comenzaron a llegar los barcos y luego una estabilización en las ventas pre y post ANC.

Lo que no refleja el gráfico es que durante la temporada 2023/24, la porción que se vendió en el mercado a ese precio fue mayor que la de otras temporadas en que se acumuló stock sin vender por diversas razones y que tuvo que ser liquidado a precios muy bajos por deterioro de la fruta. Las curvas de precio de este gráfico tampoco reflejan las diferencias de precio entre calibres o calidades, las que serán analizadas más adelante.

Con las salvedades anteriores, se puede anticipar que la temporada 2023/24 tuvo un comportamiento de precios atractivos. Estos se movieron en niveles iguales o superiores a los registrados en las 4 temporadas anteriores, con un incremento significativo desde la semana 4 en adelante correspondiente a la última parte de la temporada o post ANC (Año Nuevo Chino), terminando en niveles superiores y esto es quizá lo más atractivo de la temporada, en que se reivindica el mercado en el período posterior al ANC, algo que estaba muy cuestionado hasta la temporada anterior 2022/23.

Si bien el comportamiento de los precios mostrados en el gráfico corresponde a los registrados en el mercado mayorista y esta porción representa sólo al 60% de la fruta arribada, son representativos a los precios que se logran en otros canales como el canal online, el directo a supermercados; tiendas de especialidad (cadenas de fruterías) y otros canales de importación directa. Por ello se espera que los ingresos FOB de esta temporada 2023/24 alcancen un monto superior a los US$3.000 millones En este monto de ingresos FOB estimados intervinieron los siguientes factores:

• La expectativa de menor volumen de fruta debido a los problemas climáticos que afectaron la temporada pasada. Estos fueron: menor acumulación de horas frío; la acción del fenómeno del niño con lluvias en floración y primavera fría, afectando principalmente a las variedades y zonas más tempranas.
• El inicio efectivo con menor fruta de la esperada permitió un flujo de ventas constante que mantuvo los mercados despejados y no se acumularon stock como en temporadas pasadas. Permitiendo un mayor volumen de fruta vendida a precios de mercado y no a precios de liquidación por deterioro de la condición. Además, con el incremento de volumen de la fruta tardía, se logró finalmente un nuevo récord de colocación de fruta en China. Terminando con 3% más de volumen.
• Las mejoras en la calidad desde el inicio de los embarques marítimos a mediados de diciembre, volvió a generar el atractivo entre los consumidores.
• El aumento de los puertos de arribo con mayor distribución hacia ciudades del interior y ampliación de los canales de comercialización. Esto último incluye el canal ‘online’. Se estima que actualmente en torno al 25% se está distribuyendo por algún canal online. Pre pandemia era de 6% solamente.
• La promoción permanente tanto de ProChile / Frutas de Chile, como la que realizan las empresas en asociación a cadenas de supermercados o cadenas de fruterías ‘fruit shop’, permitió que la demanda se mantuviera activa y las ventas atractivas, esperándose que la temporada 2023/24 logre un récord de ingresos.

ANUARIO DE CEREZAS IQONSULTING

Toda la información y los resultados de la última temporada de la cereza chilena están en el Anuario de Cerezas 2023/24, elaborado por iQonsulting. El anuario cuenta con el patrocinio del Comité de Cerezas de Chile, Asoex, Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integradas, Fedefruta y Avium, nuestro ‘media partner’ Redagrícola y nuestros auspiciadores.