Gonzalo Salinas Gacitúa, socio y analista de mercados de iQonsulting.

Las exportaciones de arándanos del hemisferio sur, continuaron con su tendencia al alza durante la campaña 2020/21. En total se exportaron 312,000 toneladas, de las cuales el 52% corresponde a oferta peruana. En el escenario actual, vemos que Perú, Chile, Sudáfrica y Colombia mostraron incrementos en su producción, en el caso de Perú de un 36% respecto de los envíos de la temporada 2019/20, con lo que ya son 11 temporadas seguidas en que la cifra de exportación ha aumentado, permitiéndole a la oferta peruana liderar la exportación del hemisferio sur. En segundo lugar, la oferta de Chile también mostró un aumento en su exportación de un 8%, luego de tres temporadas con envíos estancados alrededor de las 110,000 toneladas. En el caso de esta oferta, los crecimientos estuvieron relacionados, además del natural incremento en superficie, principalmente al incremento de los envíos de su oferta orgánica de regiones específicas, que pudieron modificar el destino su producción desde el congelado hacia el fresco debido a la implementación del ‘Systems Approach’ a inicios de la campaña de este país. Sudáfrica en 2020/21 alcanzó el tercer lugar de los exportadores de arándanos del hemisferio sur, desplazando a Argentina al cuarto lugar. Los envíos del país africano comenzaron a aumentar recién en la segunda mitad de la década pasada, con envíos que se mantuvieron entre las 1,000 y 2,000 toneladas entre los años 2011 y 2015, pero alcanzando en la última campaña las 15,800 toneladas, por lo tanto, se espera que la exportación de este país continúe con incrementos en las próximas temporadas. El resto de la oferta del hemisferio sur, representa solamente el 5% compuesta por Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Colombia. De estos países, Argentina viene con una caída importante en sus envíos (8,700 toneladas menos en 4 temporadas), mientras que Colombia los duplicó, aunque recién alcanzó las 346 toneladas, mostrando un potencial en el mediano plazo según comiencen a expresarse las superficies plantadas en los últimos años y continúe el aumento en las plantaciones.

Al observar la exportación semanal de la oferta de arándanos del hemisferio sur, podemos ver que Perú domina la parte temprana, con salidas cada vez más temprano (incluso en el mes de mayo) y aumentando su exportación mensual cada temporada, con un ‘peak’ de exportaciones en octubre registrando salidas sobre las 10,000 toneladas. En la porción tardía podemos ver la transición con la oferta de Chile, el otro dominador de la temporada, con exportaciones importantes entre los meses de noviembre y marzo. A diferencia de años anteriores, la oferta de este país presentó un ‘peak’ de envíos tardío (semana 3), atribuible en parte al atraso de un barco, pero también por el aumento de la actividad exportadora de las regiones de la zona centro sur gracias a la mayor producción y exportación de fruta orgánica, además de las buenas condiciones de mercado registradas en los meses de enero y febrero, que promovieron el envío de fruta fresca en esos meses.

El resto de la oferta del hemisferio sur presentó su mayor actividad durante los meses de octubre y noviembre, coincidiendo con el periodo de mayores exportaciones de Perú. Como indicamos en el primer párrafo, de estos proveedores, el único que podría afectar a Perú es Sudáfrica, puesto que sus envíos vienen mostrando una tendencia al alza en las últimas cinco temporadas, se acaba de convertir en el tercer proveedor del hemisferio sur, pero también por presentar su ‘peak’ de exportaciones en las mismas semanas que el de Perú. Este país podría llenar el espacio presente en la transición entre los volúmenes tardíos de Perú y los tempranos de Chile, durante el mes de diciembre en el mercado de Europa, destino del 89% de las exportaciones de arándanos de Sudáfrica. En los otros mercados, los envíos de Perú también han ido coincidiendo con otros competidores. En el caso de EE UU, la oferta peruana ha empezado a arribar cada vez más temprano, coincidiendo con la oferta local pero también con la oferta de Canadá que abastece este mercado durante los meses de julio y agosto. En el caso de China, este país ha aumentado fuertemente su producción local tanto de forma convencional como en métodos alternativos como túneles e invernaderos, registrándose volúmenes en los mercados mayoristas incluso en las últimas semanas de febrero, pudiendo también extender su temporada hasta los meses de agosto, topando con los arribos más tempranos de Perú (situación que fue observada en el año 2020).

NUEVOS DESTINOS, FORMATOS Y VARIEDADES

A nivel local, todas las provincias aumentaron su exportación, siendo La Libertad la principal con 95,900 toneladas en la campaña 2020/21, seguida de Lambayeque y Lima. Estas tres provincias presentaron aumentos de 59%, 29% y 9% respectivamente. El resto de las provincias (Ica, Ancash y Piura) mostraron crecimientos porcentuales de tres dígitos, pero con cantidades todavía bajo las 8,000 toneladas.

Respecto de los destinos de la exportación peruana de arándanos, Norteamérica, Europa y Asia continúan siendo los principales. Sin embargo, en las últimas tres temporadas hemos visto como Europa, a pesar de mantenerse en el segundo lugar, ha ido aumentando su participación en desmedro de los envíos a EE.UU. y Canadá. En el mercado europeo, Holanda y Reino Unido reciben el 94% de los arándanos o 53,000 de las 56,500 toneladas. Los envíos a otros destinos en el viejo continente han ido en aumento en las últimas cinco temporadas, pasando de 731 toneladas en la campaña 2016/17 a 3.484 en 2020/21, gracias a los envíos a España, Bélgica, Alemania y Rusia. En el caso del mercado asiático, los envíos han aumentado fuertemente, pero continúan concentrados en China y Hong Kong, que representa el 95% del total o 16,700 toneladas. Si bien, los envíos a otros países han ido en aumento, su cantidad continúa siendo menor a 1,000 toneladas, destacándose las primeras exportaciones a Taiwán que alcanzaron las 230 toneladas de acuerdo a datos de Proarándanos. El resto de los destinos representa solo el 0.25% de la oferta exportada o 400 toneladas, y es aquí donde se deben colocar los esfuerzos para generar y abrir nuevos mercados que permitan descomprimir los actualmente alcanzados y asegurar demanda para la futura producción.

A nivel de variedades, la oferta está liderada por Biloxi y Ventura. Sin embargo, la estadística no presenta todavía una clasificación actualizada que permita hacer un mayor análisis. Situación similar ocurre con los arándanos orgánicos, donde solo es posible analizar las importaciones de los EE UU, donde podemos ver que la oferta de Perú ya alcanzó las 7,000 toneladas, ubicándose en tercer lugar detrás de Chile y México. En este tipo de oferta, el líder continúa siendo Chile, que en la temporada 2020/21 alcanzó las 21,000 toneladas, representando el 18% de la oferta exportada en fresco. De la misma forma, los arándanos congelados de Perú, todavía no cuentan con una glosa de exportación exclusiva, siendo necesario revisar los registros individuales de exportación del código 081190 (Demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, con azúcar o edulcorante, congeladas), los que indican que los envíos de arándanos congelados se han cuadruplicado en los últimos tres años, pasando de 3,200 toneladas en 2018 a 12,700 toneladas en 2020, siendo dirigidos principalmente al mercado europeo y Norteamérica.

MERCADOS CON RESULTADOS POSITIVOS EN 2020-2021

Durante la campaña 2020/21, EE UU presentó cerca de 27,300 toneladas más de arándanos desde el hemisferio sur, debido principalmente al aumento de la oferta de Perú que aportó 20,800 toneladas, las que arribaron principalmente entre los meses de agosto y noviembre, periodo que cada temporada ha mostrado aumentos de volumen, afectando levemente al precio de venta. Un punto muy importante esta temporada, es que los volúmenes más tempranos de Perú arribaron cuando el mercado todavía contaba con oferta local y de Canadá, por lo que los precios iniciales de la campaña de Perú en los Estados Unidos fueron más bajos que la temporada anterior. Durante el mes de septiembre, a medida que se limpiaron los stocks de oferta norteamericana, los precios para la fruta de Perú fueron aumentando hasta alcanzar los valores máximos a principios de octubre. Sin embargo, en este mismo periodo se registró el ‘peak’ de llegadas de Perú junto a los arribos de Argentina, Uruguay y México, lo que llevó a un fuerte descenso del valor de venta en los mercados mayoristas de la costa este que solo logró detenerse a mediados de diciembre, en plena transición con la oferta de Chile, con un nivel de arribos en el mercado mucho más bajo que permitió un ajuste en los precios. A partir de enero, el mercado pasó a ser dominado por la fruta chilena que arribó ordenadamente, lo que generó un aumento de los precios de venta en los dos primeros meses del año 2021. Sin embargo, hacia mediados de febrero, se registró el ‘peak’ de arribos de esta oferta, lo que sumado a problemas de condición hicieron que el precio de venta mayorista cayera en las últimas semanas de la temporada. De marzo en adelante, los volúmenes de México dominaron el mercado norteamericano. Un punto a destacar en la campaña 2020-2021 de arándanos peruanos en los Estados Unidos ha sido el cambio en los formatos de venta, observándose ventas en pintas desde el inicio de la campaña (cuando tradicionalmente se utilizaba el formato de 6 onzas). Esto sin duda facilitó la venta del mayor volumen arribado.

En Holanda, la campaña de Perú también inició más temprano que años anteriores, observándose también un inicio con precios bajos, debido a que el mercado todavía presentaba oferta local (de España, Holanda y Portugal). Sin embargo, y al igual que en los Estados Unidos, el precio de venta fue aumentando durante agosto, hasta alcanzar en septiembre los valores máximos de la temporada. Desde la semana 39 (21 al 27 de septiembre de 2020) el nivel de arribos comenzó a aumentar fuertemente, lo que llevó a una racha de 12 semanas seguidas de precios a la baja la cual se estabilizó a mediados de diciembre, periodo de transición con Chile, donde se observaron precios para la oferta sudafricana, similares a los de la oferta de Perú. En este mercado, también se ha observado un cambio en los formatos de exportación, pasando del tradicional 12x125g a cajas de 3kg granel o empaques de 12 o 15 clamshells de distinto gramaje.

En China, los resultados para Perú y Chile (los principales proveedores de arándanos en el periodo agosto-marzo) fueron distintos tanto a nivel de precios como volumen. En el caso de Chile, la exportación a este mercado fue un 45% más baja (5.600 toneladas menos), principalmente para privilegiar los envíos a otros mercados más atractivos. Esto ayudó a tener un mercado más despejado en su parte de la temporada, donde el precio de venta mayorista en los mercados de Guangzhou y Shanghái fue más alto que en toda temporada 2019/20 en incluso más alto que la temporada 2018/19 en algunos periodos. En el caso de Perú, la temporada inició levemente atrasada debido al mayor volumen de oferta local presente en el mes de julio, lo que provocó que la fruta de Perú comenzara a arribar en mayor medida desde mediados de agosto, con volúmenes más altos que las campañas anteriores, situación que se mantuvo en los meses de septiembre y octubre. Lo anterior provocó una fuerte baja en el precio de venta mayorista, el que se ubicó por debajo de los valores de las temporadas anteriores en el periodo peak. Sin embargo, durante la transición hacia la oferta de Chile, el nivel de arribos volvió a niveles normales, que permitieron ventas rápidas frente a la alta demanda. Haciendo que el precio subiera durante fines de noviembre y se mantuviera durante diciembre, cuando la oferta de Chile mostraba sus primeros arribos aéreos. Un punto a destacar en este mercado ha sido el aumento de la oferta local. En el caso de China, su producción de arándanos alcanza las 66.400 toneladas, mientras que la superficie en túneles o invernaderos (que pueden presentar producciones tempranas o tardías) alcanza las 15,200. Este factor sin duda pondrá presión a la oferta importada del hemisferio sur.