Análisis elaborado por Luis Corvera, director ejecutivo de Fresh Fruit

Los arándanos siguen disfrutando de un incremento de popularidad inusitado a nivel mundial.Y, particularmente, el arándano peruano es ‘trending topic’ en el mundo de las frutas.

Durante la campaña 2018/2019, los envíos de arándanos sumaron 79,505 toneladas por un valor de US$ 586.9 millones. Dicha cifra, representa un crecimiento de un 64% en volumen y un 49% en valor, en comparación con la campaña anterior.

Estos resultados posicionan a la mencionada baya como el tercer producto de exportación peruano de frutas y hortalizas (16.6%), justo detrás de las uvas (24.5%) y paltas (23.9%).

En el ámbito internacional, Chile continúa liderando las exportaciones de arándano. Sin embargo, con el acelerado crecimiento de los envíos peruanos, esta industria no solo se ha consolidado en el segundo lugar, sino que está cada vez más cerca de Chile. La campaña peruana del 2018 logró reducir la brecha entre ambos países en 69% (US$ 31.6 millones). De mantenerse esa tendencia, en el 2020 el Perú tomaría la posta para convertirse en el primer proveedor de arándanos del mundo.

EL AUGE DEL ARÁNDANO PERUANO

El florecimiento del arándano peruano es fruto del esfuerzo conjunto entre el sector privado, el público y la inversión extranjera directa. La robusta inversión de capitales foráneos, sobre todo de Chile, pero también de otros países, permitió tener una mayor disponibilidad de tierras de cultivo que derivó, como era de esperarse, en un incremento de la producción.

En esa misma línea, la campaña peruana resaltó los beneficios y la calidad de su arándano, que fue bien recibido a nivel internacional en las diversas ferias agrícolas y, posibilitó que el Perú exhiba su cartera de productos, conquiste a nuevos clientes y sea el primer invitado de honor en el Asia Fruit Logística, feria internacional a realizarse del 4 al 6 de septiembre próximo en Hong Kong.

Además, un factor sustancial que ha conseguido que el mundo pose los ojos sobre los arándanos peruanos es su gran ventana exportadora, que sigue ampliándose.

LA GRAN VENTANA

Las empresas nacionales han ido mejorando sus procesos. Los avances en planificación, producción y logística han ocasionado que la campaña exportadora de arándanos haya ido creciendo. La expansión de la ventana es clara y, si bien la industria peruana busca llegar con su fruta durante los meses de septiembre y octubre, cuando los mercados están desabastecidos, esa ventana se ha ido expandiendo.

¿Cómo piensan lograrlo? El Perú tiene la particularidad de producir arándanos en sus costas de octubre a febrero y, en Los Andes, durante los meses restantes. En suma, los progresos en materia de ventanas anuales, producción y capacidad de volumen de exportación le auguran al Perú una ventana de exportación sin interrupciones.

Al analizar la evolución semanal de las exportaciones de arándano, el ‘peak’ en la campaña 2018/19 ocurrió en la semana 41, con un total de 5,320 toneladas. En contraste, el mayor volumen exportado durante el periodo 2017/18 se registró en la semana 42, superando apenas las 3,000 toneladas.

EL DESTINO DE LA FRUTA

Durante la campaña 2018/19, tres destinos concentraron más del 80% de las exportaciones peruanas de arándano: EE UU (47% de participación), Países Bajos (25%) y Reino Unido (10%).

EE UU fue el principal mercado del arándano y recibió 44,350 toneladas durante la campaña, valorizadas en US$ 317.2 millones. Solo en este país, en comparación con la campaña anterior, los envíos peruanos aumentaron 93% en volumen y 74% en valor. No obstante, debido a la mayor disponibilidad del producto, los precios cayeron 10% en promedio.

Los principales proveedores del país norteamericano fueron Camposol S.A. (con un 36% de participación) y Hortifrut (35%). En el primer caso, se observó un crecimiento de 123% en volumen exportado, mientras que en el segundo, se alcanzó un crecimiento de 209%.

En tanto, los principales compradores fueron Hortifruts Imports S.A. (con 36% de participación) y Camposol Fresh USA INC. (29%). En ambos casos, subsidiarias de las agroexportadoras peruanas líderes. Estas sucursales canalizan más del 88% de los envíos de sus casas matrices en el Perú.

Los envíos a los Países Bajos, por su parte, sumaron 15,610 toneladas por un valor de US$ 122.6 millones. En comparación al periodo anterior, crecieron 28% en volumen y 18% en valor. Al igual que en el caso de EE UU, el incremento de la oferta generó que los precios de la fruta en el país europeo cayeran 8% respecto a la campaña anterior.

Los principales proveedores a ese mercado fueron Hortifrut (con 26% de participación) y Camposol S.A. (24%). En el primer caso, las exportaciones de la empresa crecieron 142% en volumen, mientras que en el segundo caso, se notó unacaída de 18%.

De igual manera, los principales compradores fueron Camposol Fresh B.V. (23% de participación), Driscoll’s of Europe B.V. (17%), Euroberry Marketing (15%) y Nature’s Pride (8%). Viene al caso aclarar que Camposol S.A. comparte capital neerlandés y peruano; lo que explica que casi el 97% de las ventas a ese mercado se canalizan a través de su subsidiaria.

Finalmente, las exportaciones de arándano al Reino Unido alcanzaron las 7,855 toneladas por un valor de US$ 59.4 millones. En este caso, los envíos de la fruta crecieron 54% en volumen y 46% en valor. De la misma forma, se reflejó una caída en precios de 6% respecto a la campaña pasada.

Los principales exportadores fueron el grupo Hortifrut (53% de participación) y Camposol S.A. (21%). En el caso de Hortifrut, los envíos crecieron 141% en volumen, mientras que Camposol, alcanzó un crecimiento de 60%. Aquí, los principales compradores fueron Euroberry (32% de participación), DPS LTD. (15%) y Camposol Fresh B.V. (11%). Es para destacar que el grupo Hortifrut es el único proveedor Euroberry, nombre de la filial de la empresa chilena en el Viejo Contienente.

NO TODO ES COLOR PÚRPURA

A pesar de los buenos resultados de las exportaciones, es necesario resaltar que el rápido y elevado incremento de la oferta peruana viene ocasionando un reajuste de los precios en casi todos los mercados a los que llega.

En líneas generales, los precios del arándano peruano son menores en comparación a la anterior campaña. Los reajustes ocurrieron durante las semanas 27 del 2018 a la 9 del 2019, fechas que coinciden con los mayores volúmenes exportados. La semana 29 fue la más crítica de la campaña más reciente, puesto que el precio del arándano sufrió su mayor depreciación con respecto al año anterior: su valor cayó en un 31%.

Siguiendo este análisis, se puede afirmar que la brecha entre los precios de ambos periodos empezó a disminuir de forma notable durante el pico de la campaña. Felizmente para las empresas exportadoras, en las últimas semanas de la campaña los precios se mantuvieron, en promedio, por encima de los registrados en el periodo previo.

LOS RIESGOS DE UN SOLO MERCADO

Por lo mismo que las expectativas sobre las exportaciones del arándano peruano son altas, es necesario para las empresas evitar el riesgo de la concentración de envíos a un solo mercado, pues volverán a inundarlo y ocasionar una mayor disminución de los precios.

Quizá el hecho más relevante de la campaña 2018-2019 fue la elevada oferta peruana en EE UU, donde el Perú fue el segundo proveedor, detrás de Chile. En este mercado, el incremento de las exportaciones peruanas afectó los precios, especialmente entre las semanas 43 y 49, que coinciden con los mayores envíos de la fruta a ese destino. Pero el Perú no fue el único que elevó su oferta; Chile y Mexico (tercer proveedor mundial) también incrementaron su oferta. Fue por la suma de estos factores que se saturó el mercado estadounidense y fue inevitable la caída generalizada de los precios.

Una situación diferente fue la que se registró en España. El mercado de la península ibérica ha venido escalando posiciones y se ha ubicado en el top 5 de los principales destinos del arándano peruano. El Perú envía a España 2,322 toneladas por US$21.3 millones. Para graficar el exponencial crecimiento de este mercado, basta decir que las exportaciones crecieron 290% en volumen y 300% en valor en comparación a la campaña pasada. El arándano del pastel, es que la gran acogida del fruto nacional ocasionó un incremento de los precios en 3%. Esto convirtió a España en el destino más atractivo, con un precio promedio de US$ 9.17/kg. Los destinos que pagan un mejor precio por kilo de arándano, tras España, son Países Bajos (US$ 7.86), Reino Unido (US$ 7.56), EE UU (US$ 7.15) y Canadá (US$ 7.14).

LA CARRERA POR EL ARÁNDANO

Aunque a simple vista parezca que Camposol (31% de participación) es el principal exportador de arándanos peruanos por amplia ventaja, es necesario advertir que Hortifrut, a través de Hortifrut- Tal, Hortifrut- Perú y HFE Berries Perú, acumula 29% de participación y se sitúa apenas a dos puntos porcentuales de Camposol.
Hortifrut, además de posicionarse como el principal competidor de Camposol, ha desplazado del top 10 de empresas exportadoras a compañías que parecían inamovibles de la lista.

Por otro lado, las empresas dentro del top 10 de compradores pertenecen al mismo grupo empresarial que las principales empresas exportadoras. En otras palabras, las matrices en el Perú proveen a sus sucursales de ultramar.

PERSPECTIVA MORADA

Por todo ello, se prevé que la popularidad del arándano peruano no hará más que aumentar en el futuro cercano. El Perú ya es el segundo exportador de arándano a nivel mundial y se perfila a llegar a la cumbre pronto. Las empresas locales apuntan a ensanchar la ventana de exportación, al punto de no tener que cerrarla ni una vez en el año. Además, el arándano peruano ocupa el segundo lugar (luego del mexicano) en calidad y condición de llegada a EE UU y solo le queda competir con México, España y Marruecos para determinar cuál tiene el arándano de mejor calidad en el mundo. La valla está alta.