Luis Corvera, Director general de Fresh Fruit Perú

La temporada de uva peruana 2021/22 va de septiembre a marzo, por lo que está en su fase incial. Hasta el cierre de octubre, las exportaciones iban creciendo a una tasa de dos dígitos, tanto en volumen (22%) como en valor (32%), con respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Un resultado que cae muy bien entre los exportadores peruanos, pues la temporada previa había significado un récord histórico en ventas (US$1,127 millones) y, ante tal situación, la Asociación de Productores de Uva de mesa del Perú (Provid) esperaba un crecimiento cercano al 9% en los despachos globales para la campaña actual.

Las exportaciones peruanas de uva sumaron 55,551 toneladas por US$148 millones hasta finales de octubre. En lo casi dos meses que lleva la campaña, el precio promedio de la fruta peruana fue de US$2.66/kg, lo que ha significado un incremento de 8% con respecto a la temporada anterior (US$ 2.46/kg).

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones peruanas de uva

Los principales destinos de la uva en este periodo fueron los Países Bajos (30% de participación), el Reino Unido (15%), Estados Unidos (15%), Colombia (5%) y Corea del Sur (4%). Se trata de un orden similar al de la campaña anterior, con la excepción de Corea del Sur, que ha desplazado temporalmente del ranking a China.

Hasta octubre, los Países Bajos recibieron 16,827 toneladas de la fruta peruana por US$ 47 millones, un 26% más en volumen y un 43% más en valor en comparación al año anterior. Se pagó US$ 2.79/kg de uva peruana, 13% más respecto a similar periodo en el 2020. Los compradores más importantes fueron Fairconnection B.V., con 13% de participación, y Bakker Centrale Inkoop B.V., con 7%.

En el Reino Unido, por su parte, las exportaciones peruanas de uva alcanzaron las 8,529 toneladas por US$ 25 millones, mostrando un crecimiento de un 4% en volumen y 6% en valor en comparación al año anterior. La fruta peruana se cotizó en US$ 2.96/kg, 2% más con respecto a la campaña previa. Los compradores que destacaron fueron Parallel Uk Ltd., con 42% de participación, y AM Fresh UK Ltd., con 16%.

En cuanto a los envíos a Estados Unidos, sumaron 8,139 toneladas por US$ 22 millones, lo que significó un crecimiento de un 15% en volumen y un 30% con respecto a la campaña 2020/21. En cuanto a los precios, se pagó US$ 2.67/kg, 12% por encima de la campaña anterior. Los compradores más importantes fueron Camposol Fresh USA Inc., con un 27% de participación, y Seald Sweet International Inc., con un 11%.

Otro destino importante en los primeros meses de la temporada fue Colombia, con 2,601 toneladas por US$ 6 millones. En comparación a la campaña previa, las exportaciones incrementaron un 38% en volumen y un 44% en valor. El precio pagado por la uva peruana fue 2.14/kg, un 4% más que en la temporada anterior. Los compradores más importantes fueron VPC Colombia S.A., con un 24% de participación, y Almacenes Éxito S.A., con un 19%.

La sorpresa, sin embargo, fue Corea del Sur. A este destino se enviaron 1,954 toneladas por US$ 6 millones, cinco veces más en volumen y valor con respecto a la campaña previa. En este destino se pagó US$ 2.90/kg de fruta, 13% menos en comparación a la campaña anterior. Los compradores más importantes fueron PSK International Inc., con un 19% de participación, y Soon Soo Marketing Co. Ltd., con un 15%.

Gráfico 2. Principales destinos de la uva peruana en los dos primeros meses de campaña.

Dado el dinamismo de estos primeros meses en la exportación peruana, los estimados anuales para el 2021 de FreshFruit son de US$ 1,241 millones, un 19% más con respecto al año anterior. Con este nuevo récord, el Perú disputaría nuevamente el primer jugar del ranking anual de proveedores con China. Este año, la brecha entre ambos países sería mucho más estrecha aún con  el Perú ligeramente arriba. La demora en la difusión de estadísticas confiables de China no dejará dilucidar el resultado final hasta fines de marzo del 2022.

¿Y LOS DEMÁS COMPETIDORES?

En las últimas tres campañas, el Perú ha ido mejorando en su posicionamiento global como uno de los principales proveedores. Del quinto lugar alcanzado en el 2018, saltó al cuarto un año después y luego al segundo en el 2020, en gran parte por el trabajo desplegado a nivel local en un cambio varietal más afín al consumidor, pero también por problemas que enfrentaron los principales competidores.

Dentro de la competencia global, el Perú tiene dos países con los que se enfrenta en la misma ventana (la del hemisferio sur): Sudáfrica y Chile. En los últimos tres años, el Perú ha logrado saltar al primer lugar en esta zona y actualmente busca consolidar su posición. Entre septiembre y marzo, el principal proveedor de uva en el mundo es el Perú, con  un16% de participación. En estos meses compite principalmente con Chile, cuya campaña va de diciembre a junio y tiene una participación del 12%, y Sudáfrica, con una temporada que va de noviembre a mayo y tiene una participación del 11%. En tanto, como grupo, los tres países han buscado hacer frente al liderazgo del hemisferio norte, que es donde se ubican los mayores consumidores de uva. En dicho hemisferio, China, Italia y EE.UU. son los principales productores y consumidores de uva del planeta.

CHINA: EL INCREMENTO DE LA OFERTA LOCAL PODRÍA AFECTAR LAS IMPORTACIONES

China es uno de los mayores productores y consumidores de uva en el mundo. La producción local de la fruta en el mercado asiático se ha mantenido similar a la del año anterior. Esto no solo le ha permitido atender la demanda interna; también contribuye a mantener sus exportaciones. Según los estimados de FreshFruit, de enero a diciembre del 2021, los envíos chinos de uva alcanzarían los US$ 1,201 millones. Este resultado lo ubicaría en segundo lugar en el ranking de proveedores.

Su limitado crecimiento en exportaciones se debe a que se ha destinado más producto a atender al mercado doméstico y, con ellos, se ha sustituido parte de sus importaciones. Como consumidor, hasta octubre, las importaciones de uva en China sumaron 193,572 toneladas por US$ 527 millones, 21% menos en volumen y 15% menos en valor con respecto al año anterior. En este periodo, los proveedores de la fruta que destacaron en el mercado asiático fueron Chile, con 32% de participación (14 puntos porcentuales menos que el año anterior), Australia, con 21% (6 puntos porcentuales más), y el Perú, con 19% (participación similar).

El precio promedio que se pagó por la uva en China fue de US$ 2.72 por kilogramo, 7% más con respecto al año anterior. Las frutas mejor cotizadas fueron la australiana, con US$ 3.11 por kilogramo, y la peruana, con US$ 2.99 por kilogramo. Mientras que la fruta con menor precio fue la chilena, con US$ 2.70 por kilogramo.

China es el mayor productor y consumidor de uva a nivel mundial. La temporada de producción de este país va de junio a enero y coincide con parte de la campaña peruana. Por ello, las importaciones entre agosto y octubre disminuyeron hasta alcanzar las 1,552 toneladas por US$ 6 millones, similar volumen y un 16% más en valor en comparación al año anterior.

El principal país proveedor de uva en China durante los últimos meses fue EE.UU., con más de un 65% de participación. Para no chocar con la campaña china, las exportaciones de uva peruana al país asiático aguardan hasta enero, cuando el mercado queda desabastecido y crece la demanda por las celebraciones del Año Nuevo Chino (habitualmente en los primeros días de febrero).

En este contexto, las exportaciones peruanas de la temporada 2021/22 llegarán con fuerza en diciembre a China y se prevé que tenga un crecimiento del 12%. Y es por ello mismo que este será uno de los mercados que pague mejores precios por la fruta, cotizándose alrededor de US$ 3.34/kg (similar al año anterior).

Gráfico 3. Evolución de las importaciones chinas de uva

EE.UU.: LA PRODUCCIÓN SE RECUPERA Y AFECTA SUS IMPORTACIONES

La campaña de cosecha de uva de EE.UU. va de junio a diciembre y se concentra principalmente en el estado de California. Hasta octubre, la producción de uva en el país ha crecido 3%; después de un año en el cual la producción de la fruta se contrajo en un 9%, debido a las altas temperaturas. Este resultado le ha permitido al país atender su creciente demanda interna; sin embargo, no le permite incrementar sus envíos al exterior. Entre enero y octubre, las exportaciones de uva en EE.UU. se contrajeron un 2%. De mantenerse esta tendencia, esta campaña los envíos de la fruta sumarían US$ 804 millones, con lo cual se consolidaría como el quinto proveedor más importante a nivel mundial.

Como país importador, entre enero y octubre, las adquisiciones de uva en EE.UU. sumaron 594,071 toneladas por US$ 1,763 millones, es decir, un 1% menos en volumen y un 5% menos en valor con respecto al año anterior. En este periodo, los principales proveedores de la fruta al mercado norteamericano fueron Chile, con un 43% de participación (2 puntos porcentuales menos que el año anterior), y México, con un 31% (2 puntos porcentuales menos). El Perú se ubicó como el tercer proveedor más importante de este periodo, con un 23% de participación (2 puntos porcentuales más), al enviar 138,265 toneladas por US$435 millones.

El precio promedio que se pagó por la uva en Estados Unidos fue de US$ 2.97 por kilogramo, 6% más con respecto al año anterior. Las frutas mejor cotizadas en el mercado norteamericano fueron la peruana y la mexicana, ambas con un precio de US$ 3.15/kg. Por su parte, la uva con menor precio fue la chilena, al cotizarse en US$ 2.72/kg.

Si bien es importante ver el resultado global en lo que va del año, es necesario prestar especial atención a los últimos meses. Entre julio y octubre, las importaciones de uva en EE UU apenas sumaron 10,015 toneladas por US$ 31 millones, un 38% menos en volumen y 33% menos en valor en comparación al año anterior.

En estos meses, las uvas importadas en el mercado norteamericano compiten con la oferta local. Frente a este contexto, las empresas peruanas aguardan hasta diciembre (fin de la campaña) para realizar sus envíos a EE.UU.

La dinámica en la campaña 2021/22 no sería distinta. Las exportaciones peruanas llegarán con fuerza en diciembre a Estados Unidos y se prevé que tengan un crecimiento de 9%. Sin embargo, encontraría el mercado con precios que rondarán los US$ 2.65 por kilogramo, hasta 3% menores a los obtenidos en el 2020.

Gráfico 4. Evolución de las importaciones de uva en EE.UU.

Dado el dinamismo de estos primeros meses en la exportación peruana, los estimados anuales para el 2021 de FreshFruit son de US$ 1,241 millones, un 19% más con respecto al año anterior.

UN PANORAMA DIFÍCIL PARA LA UVA CHILENA

En la campaña 2020/21, la producción de uva en Chile se contrajo 20%, debido a las fuertes lluvias en enero y el clima húmedo que le siguieron en los meses posteriores. Durante la campaña 2021/22, que inicia en unos días (diciembre), ya se observan nuevos desafíos que podrían afectar nuevamente a la producción.

En los últimos meses, la agricultura chilena está sufriendo la falta de mano de obra, la escasez de contenedores y el impacto de la sequía. De acuerdo con la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta) más de la mitad de los productores frutícolas tienen entre un 50% y un 70% menos trabajadores. Esto ha obligado a las empresas a ofrecer un sueldo promedio entre un 20% y 30% más elevados, ocasionando un incremento en los costos de producción.

De la misma forma, la escasez de contenedores viene afectando a los exportadores chilenos, quienes están pagando hasta US$ 14,000 por un contenedor que antes les costaba US$ 2,000. Esto no solo viene afectando los costos, también está afectando el tiempo de viaje. Un producto que tardaba en llegar a su destino 40 días, ahora puede tardar hasta 60. Esto tiene otros efectos, pues los productores tienen que trabajar de manera más ardua en la conservación de alimentos y la cadena de frío.

Finalmente, otro gran problema que viene enfrentando el país, son las sequías y la escasez de agua en las principales zonas productoras. Este problema impide que las frutas alcancen la calidad necesaria para comercializarse en el mercado internacional y, en algunos casos, que se pierda el producto.

Debido a la mala temporada a inicios del año, las exportaciones chilenas en 2021/22 apenas alcanzarían los US$ 825 millones, lo que significaría una contracción de los envíos de un 11% con respecto a la campaña pasada. Con este resultado, pasaría a ocupar el cuarto lugar del ranking de proveedores, siendo desplazado por Italia.

LA PRODUCCIÓN DE UVA EN SUDÁFRICA SE MANTENDRÍA SIMILAR

De acuerdo con las estimaciones de la Industria Sudafricana de Uva de Mesa (SATI), en la campaña 2021/22 se espera producir entre 317,700 toneladas y 349,650 toneladas. Un rango similar al de la temporada anterior, cuando se produjo 337,005 toneladas.

A diferencia de otras campañas, en esta los productores de uva dejaron de incrementar la superficie cultivada de la fruta para concentrar sus esfuerzos en mejorar otros aspectos de la cadena de valor. Es así que, en estos meses, han trabajado en el manejo de sus cultivos, la preparación de la uva, el envasado y la atención de las necesidades de sus clientes.

Gracias al buen manejo de su producto y a la excelente acogida que tuvo al inicio del año, las exportaciones totales de uva sudafricana al final del 2021 sumarían US$ 617 millones. En comparación al año anterior, los envíos mostrarían un incremento del 40%, con lo cual se posicionaría como el sexto proveedor de uva más importante a nivel mundial.

ITALIA SUPERA LOS DESAFÍOS DEL AÑO PASADO

Después de un año complicado para la producción de uva italiana, que va de junio a diciembre, marcado por la crisis económica, la pandemia y la incertidumbre. Este año, el incremento de las temperaturas en la zona centro sur han permitido al país adelantar su producción una semana, mientras que en la zona norte se ha estimado un retraso de 10 días debido al clima frío. A pesar del impacto que tendrá el clima, las proyecciones son positivas y se espera que incremente entre 3% y 4%.

La mejora en la producción le ha permitido al país europeo exportar US$ 691 millones en uva hasta octubre, un 1% más con respecto al año anterior. De mantenerse este resultado, al final de la campaña, los envíos alcanzarían los US$ 852 millones, similar al año anterior, cuyos principales destinos son Alemania, Francia y Polonia.

El total de las exportaciones de uva italiana en el 2021 sumarían US$ 862 millones, un 1% más con respecto al 2020. Con este resultado, Italia se posicionaría como el tercer proveedor de la fruta en el mundo, desplazando a Chile al cuarto lugar.