Por Luis Corvera, Director General de FreshFruit Perú

La mandarina peruana cerró positivamente el 2022. En FreshFruit estimamos que el producto finalizo el año con 229.594 toneladas despachadas por un valor de US$ 266 millones. En comparación al 2021, los envíos de la fruta aumentaron 7% en volumen y 8% en valor. Con este resultado la mandarina consigue sostener su crecimiento por quinto año consecutivo.

En los últimos años, la mandarina supo mantenerse como el cítrico más exportado y de mayor valor de la oferta peruana, ingresando un año más en el ‘top-10’ de productos de la canasta agroexportadora. Actualmente, este cítrico peruano llega a más de 34 países y unas 90 empresas lo exportan, convirtiéndolo en un producto que tiene mucho potencial comercial por explorar.

DINÁMICA DE LOS ENVÍOS

Las exportaciones de mandarina peruana no comenzaron con buen pie en el primer trimestre del 2022. En esos meses, los envíos de la fruta sumaron 4,580 toneladas por US$5 millones. Sin embargo, a pesar de que el volumen de las remesas aumentó en 12%, el valor total se redujo en 5%. Esto se debió a los bajos precios obtenidos en el mercado internacional, el cual promedió cerca de US$1,06/kg, 16% más bajo en comparación al 2021. En estos meses, el mercado global fue abastecido principalmente por Sudáfrica, Alemania, España y China, quienes presentaban cierta recuperación de sus envíos en comparación a los resultados del 2021. Los principales destinos a los que exportó el Perú en estos meses fueron EE UU, con 65% de participación; Reino Unido, con 14%; y Países Bajos, con 12%.

En el segundo trimestre del año (donde se inician con las cosechas masivas de la mandarina en el país), los envíos peruanos no presentaron gran mejoría al enviar 85.892 toneladas por un valor de US$100 millones. Esto significó una caída del 7% en el volumen y 1% en el valor en comparación al mismo periodo del 2021. A pesar de que los precios mejoraron en estos meses, la caída del volumen producido no permitió buenos resultados en este periodo; sin embargo, durante esa temporada, el precio promedio alcanzó US$1,17/kg, 6% mayor al recibido en el año anterior. En cuanto a los principales destinos en este periodo destacaron los EE UU, con una participación del 70%; el Reino Unido, con 7%; y los Países Bajos, con 5%.

Los meses pico para el producto se presentaron de julio a septiembre, en dicho periodo los envíos de mandarina sumaron 131.591 toneladas por un valor de US$148 millones. En comparación a la misma temporada del 2021, las remesas mostraron un notable crecimiento del 17% en el volumen y 11% en el valor. Este crecimiento fue suficiente para revertir los malos resultados obtenidos en los seis primeros meses del año. Con respecto al precio, debió al incremento de la oferta por parte de los exportadores, se redujo un 6% en comparación al año anterior, hasta alcanzar un promedio de US$1,12/kg. Durante estos meses, los principales destinos de la mandarina peruana fueron los EE UU, con 69% de participación; el Reino Unido, con 6%; y los Países Bajos, con 6%.

En los últimos meses del año, los envíos abarcaron principalmente cosechas rezagadas, pero este tramo final también contribuye al crecimiento del producto. Los resultados en el último trimestre fueron notables para la mandarina, a pesar de los grandes conflictos sociales que se experimentó en todo el país. De octubre a diciembre se totalizaron 7.532 toneladas por un valor de US$13 millones. Esto significó un crecimiento de más del 51% en el volumen y 67% en el valor. Debido a la relativa escasez del producto en estos meses, el precio promedio estuvo rodeando los US$1,78/ha (11% mayor al mismo periodo del 2021).

Con ello, la mandarina peruana cerró el 2022 de manera positiva, volviéndose a concentrar en tres mercados: los EE UU, con 71% de participación (23 puntos porcentuales más que en el 2021); el Reino Unido, con 6% (8 puntos porcentuales menos); y los Países Bajos, con 5% (4 puntos porcentuales menos).

PERÚ, LÍDER EN EE UU

El 2022 fue un buen año para la mandarina peruana en el mercado estadounidense. En este periodo, los envíos sumaron 153.118 toneladas por US$188 millones. En comparación a la campaña previa, las adquisiciones del país aumentaron 63% en volumen y 60% en valor. Esto se debe principalmente a un redireccionamiento de las remesas de Europa hacia los EE UU, a causa de los altos costos logísticos y la baja demanda existente en el Viejo Continente. El precio que pagó EE UU en promedio fue de US$1,23/kg, 2% menos que el 2021. Con ello, Perú se posicionó como el principal proveedor en esta plaza, con 39% de participación (8 puntos porcentuales más con respecto a la campaña previa). De esta manera, el Perú desplazó a Chile como líder del mercado, el cual obtuvo una participación del 37 (2 puntos porcentuales menos).

La presentación con mayor participación en esta plaza fue la fresca, con 81% (2 puntos porcentuales más), mientras que las conservas abarcaron cerca del 19% (2 puntos porcentuales menos). La presentación que obtuvo un mejor precio fue la conserva, con US$1,98/kg (6% mayor que el obtenido en el 2021). Por otro lado, la presentación fresca se valorizo en US$1,13/kg (2% menos).

MENOS PARTICIPACIÓN EN EUROPA

Los dos principales mercados europeos para la mandarina peruana son el Reino Unido y los Países Bajos, estas plazas se vieron gravemente afectadas debido a la crisis logística internacional que generaron altos costos de envío. Los envíos hacia el Reino Unido sumaron 17.849 toneladas por US$17 millones en el 2022. Esto significó una fuerte caída del 41% en volumen y 51% en valor. El precio promedio que pagó esta plaza fue de US$0,97/kg (17% menos que el 2021). Con ello, Perú con 13% de participación (5 puntos porcentuales menos al 2021), fue desplazado por productores más cercanos como España, con 17% de participación (2 puntos porcentuales mayor), o con mayor poder logístico como Sudáfrica, con 39% de participación (2 puntos porcentuales mayor).

La presentación con mayor participación en esta plaza fue la fresca, con 94% (2 puntos porcentuales más), mientras que las conservas obtuvieron cerca del 6% (2 puntos porcentuales menos). La presentación fresca apenas alcanzó un precio promedio de US$0,92/kg (19% menos al año anterior). Por su parte, la conserva obtuvo un precio de US$2,04/kg (6% mayor).

Los envíos hacia los Países Bajos tuvieron similar comportamiento con un total de 14.750 toneladas por un valor de US$14 millones, 33% menos en volumen y 42% menor en valor en comparación al 2021. Esta fuerte caída hizo que el Perú disminuyera su participación a 19% (5 puntos porcentuales por debajo del 2021). Esto permitió que Sudáfrica y Alemania se consolidaran como los principales proveedores de este país, con 32% y 27% de participación respectivamente. En este país, los envíos solo se presentaron como frescos a un precio promedio de US$0,94/kg, 13% menor al periodo anterior.

MERCADOS QUE OFRECEN MEJORES PRECIOS

La dinámica del último año que favoreció a la concentración de los envíos hacia los EE UU conlleva riesgos potenciales. Se ha visto en productos como el arándano que centrar los envíos hacia un solo destino puede afectar los precios obtenidos en dicha plaza. Además, que se depende de las fluctuaciones de demanda de un solo mercado. Por ello, la estrategia más prudente es generar nuevas plazas donde el producto peruano pueda ser colocado y de este modo poder responder mejor a la volatilidad de los mercados.

Existen varios mercados con gran potencial por la valoración que se obtiene de la mandarina peruana. En el caso de Europa, el mercado que se muestra con altos precios es Francia. Los envíos peruanos aún son menores en este destino con apenas 22 toneladas por un valor de US$37.000 en 2022; sin embargo, los precios obtenidos en esta plaza lo convierten en una interesante opción para Perú, pagando hoy cerca de US$1,87/kg, precio superior a otros destinos europeos como el Reino Unido o los Países Bajos.

Los mercados asiáticos suelen pagar más por la fruta peruana. Sin embargo, estos mercados no han sido completamente explorados por los exportadores peruanos. Una opción interesante al ya recurrente destino chino es Japón, cuyos precios oscilaron en US$1,43/kg.

Para lograr la expansión en nuevos mercados con mejores precios es necesario superar varios retos productivos y logísticos. Se debe trabajar en cómo asegurar la integridad de las mandarinas durante los viajes largos, pues esto es un gran requisito para mercados distantes como el asiático. Además, se debe alentar nuevas inversiones para el incremento de la producción y evitar el estancamiento proyectado para los siguientes años.