tinoamérica es presente y futuro para el mercado de bioestimulantes. La región no sólo cuenta con un pujante mercado de bioinsumos, alcanzando un valor de unos US$1.200 millones en la actualidad, de un total mundial de 4.500 millones, sino que, además, se espera que el mercado regional se valorice en hasta US$2.340 millones en 2030.

Estas son algunas de las cifras que compartió Manel Cervera, socio director de DunhammTrimmer, en el 5° Congreso de Bioestimulantes y Biocontrol organizado por Redagrícola.

El evento permitió conocer de primera fuente, no solo las proyecciones del mercado, sino también entender los fundamentos científicos y agronómicos de todas las categorías de bioestimulantes, así como aterrizar las cifras en la experiencia de investigadores, empresas desarrolladoras y agricultores de la región.

De acuerdo a Cervera, “Latam es el líder indiscutible en el mercado de bioestimulantes no microbiales, con un crecimiento del 12%, así mismo tiene el crecimiento más rápido en la proyección de 2024 – 2027. Latinoamérica avanza, pero cuando se comparan los datos más frescos con el resto de regiones a nivel global, destaca como la zona líder absoluto y así va a continuar siéndolo en los próximos años”, detalla.

“En lo que respecta a números absolutos, los millones de dólares que están entrando en el mercado global de bioestimulantes cada año, no pararán de crecer y nuestras previsiones hasta el 2030 son muy positivas, con cifras de un 10% de crecimiento en el mercado mundial de bioestimulantes en general, tanto microbiales como no microbiales”, comentó Cervera.

El experto especializado en este mercado, que elabora reportes globales, señala que sus nuevas previsiones sitúan al mercado global -de 2024- en alrededor de US$6.300 millones.

“Esto se debe a que en Estados Unidos no teníamos visibilidad sobre los grandes distribuidores, ya que formulan y desarrollan sus propios bioestimulantes. Y esto es un dato que hemos corregido en el nuevo informe”, explica el especialista de Dunham Trimmer.

BRASIL, UN GIGANTE EN EXPANSIÓN

Uno de los focos que se abordaron -al analizar el mercado regional- es el liderazgo indiscutido de Brasil. Un país que parece un continente en sí mismo y que representa el 50% del mercado de bioestimulantes en Latinoamérica. De hecho, Cervera asegura que va a continuar siendo líder porque, en promedio, crece más rápido que los demás, por lo que incluso podría arañar alguna décima más de su porcentaje de participación en este mercado.

Brasil presenta una gran similitud con el mercado norteamericano, debido a que muchas empresas están bastante concentradas en sus mercados locales, con políticas que ayudan a que se potencie un ecosistema de industria local, aunque es muy posible que empresas brasileñas comiencen a mirar más allá de sus fronteras, de acuerdo a Cervera.

La clave de ese país está en el eje productor de soja, un cultivo que se ha adaptado fuertemente al uso de bioestimulantes.

De acuerdo a Camila Porto, de BioAg (Brasil), en la última temporada el sector de bioinsumos movió 5,7 billones de reales (en torno a mil millones de US$), en un contexto donde casi el 60% de la área agrícola de Brasil está usando productos biológicos.

“Es un mercado grande, pero aún cuenta con posibilidad de expansión ya que los productores siguen buscando alternativas, porque ya cuentan con experiencia en su uso y ya han visto buenos retornos con su inversión en bioinsumos”, señala Porto.

ENTUSIASMO REGIONAL IMPULSADO POR MÉXICO

El crecimiento regional también es impulsado por México, que presenta un espacio más maduro en sistemas de cultivo más intensivos de frutales y hortalizas. “Han hecho un desarrollo muy interesante, con empresas -tanto locales como extranjeras- en cultivos como banano, agave, piña, cítricos y otros cultivos hacia el sur, donde ha habido un desarrollo muy importante en los últimos años. Las empresas han seguido creciendo y nos ha sorprendido que el mercado mexicano continúe manteniendo niveles de crecimiento bastante sanos”, señala Cervera.

Desde Dunham Trimmer han identificado más de 40 empresas mexicanas aparecidas en los últimos años, pero muchas de ellas con un foco muy limitado o regional, muchas de ellas con facturaciones muy bajas, “pero es un indicativo de que el mercado está vivo y , lo más interesante, es que ya existen empresas mexicanas que se han globalizado en el segmento de bioestimulantes”, dice Cervera, añadiendo que “México es un mercado a seguir muy de cerca y que sigue con un buen crecimiento, a pesar de que algunas zonas están presentando síntomas de madurez”, apuntando a un menor crecimiento.

Juan Munguía García, de la distribuidora Agrícola La Providencia (México), señala que el mercado de los biorracionales -como se llama a los insumos biológicos en ese país-, “va creciendo poco a poco, ya que aún hay cierta reticencia por parte de los productores, acostumbrados a ver que lo aplicado, a los minutos está controlando una enfermedad o una plaga”.

EL CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO DE PERÚ, SEGUIDO DE CHILE

Por orden de tamaño, a Brasil y México le siguen los mercados de Perú y Chile. De acuerdo a lo expuesto por Cervera, Perú ya había superado a su vecino en el análisis que realizó Dunham Trimmer en 2020, y la diferencia se ha mantenido en el mercado de bioestimulantes.

“Los dos países son paradigma de la excelencia en el agronegocio exportador de frutas a todo el mundo y obviamente -por las condiciones del propio mercado- y el espacio que le quedaba a cada uno de crecimiento, Perú en los últimos años ha sido el escenario de un crecimiento extraordinario en este segmento”.

En cultivos intensivos, con objetivo de exportación, la calidad es un piso mínimo y los manejos deben estar siempre al máximo nivel. Es en ese contexto que los bioestimulantes se han transformado en una buena herramienta para la producción en estos países del Pacífico.

De acuerdo a Cervera, estos mercados van a seguir creciendo, aunque Chile en estos últimos años ha visto una ralentización -en términos relativos- debido a cierto grado de madurez, sin embargo, un renovado interés por especies como el Kiwi u otros cultivos alternativos al cerezo -la especie más plantada en el país-, están empezando a crecer, como el avellano. No será un crecimiento de dos dígitos como otros países, pero seguirá al alza de acuerdo a Cervera

“Chile está buscando nuevas alternativas de crecimiento de cultivos intensivos, por lo tanto, creemos que en términos absolutos estos dos mercados van a continuar siendo una gran potencia a nivel mundial como países en el mercado de bioestimulantes”, comentó el analista.

Por el lado de Perú, el experto detalló que continuará con un vigoroso crecimiento, ya que será uno de los países que tendrá alzas de dos dígitos, “muy saludable, y en condiciones donde está implementando nuevos proyectos de irrigación, por tanto, entendemos que va a continuar creciendo por la demanda que puede direccionarse, y mientras el apetito en el hemisferio norte por frutas frescas siga, no vemos que haya ninguna limitante”.

Para el socio director de Dunhamm Trimmer, Chile y Perú son “grandes ejemplos de agroindustrias muy profesionalizadas, con una buena infraestructura, con mercados que han venido trabajando durante muchos años, no desentendiendo únicamente del mercado norteamericano, sino que ganando buenas relaciones comerciales con mercados asiáticos y europeos, y han sido reconocidos como proveedores serios, confiables y de calidad”, comenta, y añade, “no me cabe duda que sus empresas van a continuar buscando oportunidades. Y eso es un campo propicio para que los bioestimulantes sigan creciendo en estos países”.

El principal actor en el comercio de biológicos en Chile es Martínez y Valdivieso. La comercializadora está presente y lidera tanto en el mercado de bioestimulantes como biocontrol. En ese contexto, Alfonso Besa, gerente de Marketing de la firma señala que han llegado a esta posición de forma “vertiginosa”, tal como el crecimiento explosivo que ha tenido este mercado.

“Hace 35 años, en el primer boom frutícola que tuvo Chile, con la uva de mesa, nos quedamos sin soluciones de precosecha para Botrytis, y junto a Chemie armamos el primer extracto de crítico que se formuló y adaptó para usarlo, ese fue el bioinsumo, biocontrolador, que combinamos con azufre para las viñas, o puro, y desde ahí hemos ido evolucionando. Tuvimos también los primeros Trichoderma usados para el control de Botrytis, entonces nos tocó el inicio de todo esto”, detalla Besa.

Señala que la compañía ya cuenta con una tercera generación de productos donde se incluyen metabolitos y extractos, en un camino donde pasaron de coproducir y comercializar para terceros, a contar con producción propia a través de Agroadvance, con que cubren “espacios de innovación que aún no estaban desarrollados y han logrado unir ciencia hecha en Chile, muy avanzada, pero muchas veces desconectada del mercado”.

HACIA DÓNDE VA CHILE

De acuerdo a Besa, “cada vez le estamos pidiendo más a lo biológico, porque se nos cae lo sintético, pero lo biológico tiene que ser igual o mejor, porque los desafíos son igual o más grandes”.

Respecto al mercado y su competitividad, Besa señala que actualmente hay muchos registros de productos en base a Bacillus, de distinto tipo, con una ola que ha generado “saturación”, porque el flujo de registros es “lento, hay un embotellamiento y las soluciones apuntan hacia lo mismo”. Pese a esto, señala que “el mercado está abierto y es muy competitivo, al nivel de que cuesta diferenciar quién funciona mejor “porque subimos el estándar, y sobre todo porque hay complicidad con el agricultor. Nos tocó evangelizar hace muchos años, y ya se demostró que estas soluciones funcionan, que no es lo mismo que un sintético”.

“Nos duele la velocidad de registro. Este no es un mercado tan grande, es muy sofisticado, están todas las marcas porque es muy técnico, pero no es un gran mercado porque no tenemos millones de hectáreas de soja, sino que tenemos un mercado más pequeño y atomizado. Creo que nos estamos farreando una oportunidad por este embudo, porque tenemos que justificar mucho la incorporación de un producto, con largos procesos de registro y alto costo, por eso nos farreamos la oportunidad de limpiar nuestros portafolios por alternativas más verdes”.

Esta evolución y explosión hacia lo biológico también ha cambiado la profesionalización del mercado. De acuerdo a Besa, actualmente la compañía cuenta también con equipos de soporte para los equipos de venta, que son personas especializadas en la toma de muestras, en interpretación de datos, que junto con los equipos de ventas van a los campos y entregan soluciones.

MERCADOS QUE SEGUIRÁN CRECIENDO

Otros mercados que han ganado importancia en el escenario de los bioinsumos son Colombia y Ecuador, que ahora son considerados como mercados prioritarios, de acuerdo a Cervera. Si bien Ecuador siempre ha sido un mercado que ha tenido un grado de adopción elevado de bioestimulantes, no sólo en cultivos intensivos como flores, horticultura, pero también en su importante industria de banano o cultivos más tropicales.

Por el lado de Colombia, el mercado ha dado un salto con el cultivo de palta/aguacate, que hace diez años era prácticamente inexistente, lo que ha propiciado que el país haya tenido una explosión incluso mayor a Brasil o Perú en términos porcentuales en los últimos años.

“Nuestras predicciones para Colombia son muy optimistas, por las oportunidades en aguacate y en banano que realmente son muy promisorias. Y si las condiciones del país siguen siendo propicias a nivel geopolítico, son mercados que esperamos que continúen creciendo muy bien”, dice Cervera.

CÓMO DIFERENCIARSE EN UN MAR DE ALTERNATIVAS

Uno de los riesgos que se anticipan y se comentaron largamente en este 5° Congreso de Bioestimulantes y Biocontrol, , fue la posibilidad de “comoditización” de la oferta de bioestimulantes, algo que ya se vive con la amplia oferta de apariencia similar a ojos del consumidor.

Ahí hay mucha labor comercial y de marketing que hacer, fue uno de los diagnósticos, pero también debe haber un esfuerzo por la diferenciación, que incorpore la ciencia, investigación e innovación.

Las alternativas biológicas y su crecimiento se han disparado ante el creciente interés por su uso agrícola. En Biologicals Latam reportamos que existen en torno a 40 empresas con producción de productos biológicos para la agricultura en Chile. Sitios como The Mixing Bowl han señalado que ya hay más de 350 empresas en el mundo desarrollando biológicos internacionalmente.

De acuerdo a Valentina Bisconti, representante de cuentas Latam de la compañía belga Fyteko, cada empresa tiene que buscar su característica diferenciadora, porque el mercado está lleno de competidores. “Para nosotros es un reto, pero también una oportunidad porque sabemos que tenemos herramientas para diferenciarnos, en nuestro caso un enfoque de molécula simple para activar los genes propios de la planta y activar mecanismos internos y así sobrellevar mejor el estrés. Nosotros tratamos de enfocarnos en esos”.

Esa competitividad que señala, y que se vive fuertemente en Europa, ve también un espacio de crecimiento en América latina. Bisconti añade que “es muy importante entender el mercado, porque incluso -dentro de un mismo país- eso puede ser muy dinámico, y por eso hay que pensar bien en las estrategias que cada empresa le quiera dar”. En ese sentido, subraya que lo más importante es dar con los partners indicados y que la alianza estratégica con productores sea a largo plazo.