Durante los últimos cinco años, las exportaciones peruanas de mango tuvieron un crecimiento promedio de 14% cada año, hasta alcanzar US$ 356 millones en el 2019. El buen desempeño logrado fue producto de dos factores: la buena acogida de la fruta en los principales mercados y la ventana productiva estratégica del país. Además, en los últimos cinco años, la demanda internacional de mango tuvo un crecimiento sostenido, el cual se vio reflejado en el incremento de las importaciones del fruto, las cuales incrementaron un 12% promedio cada año. La mayor tasa de crecimiento de las exportaciones peruanas sobre la demanda internacional se explicó, en gran parte, porque la campaña peruana transcurre entre octubre y marzo, meses en los que se reduce la oferta de otros proveedores globales, dejando el mercado relativamente libre para las exportaciones del Perú.

Ante el sostenido crecimiento de los despachos de mango, se convirtió en el sexto producto más importante de la canasta agroexportadora peruana, con un 5% de participación, por detrás de la uva, el arándano, la palta, el café y el espárrago que, en conjunto, tienen un 53% de participación. Además, el Perú ha logrado posicionarse como el tercer proveedor global de mango -y el segundo de América-, con un 10% de participación.

Pero los buenos resultados observados podrían cambiar durante la campaña 2020/21 que está iniciando, pues hay diversos factores que están cambiando la dinámica de las exportaciones agrícolas y del comercio internacional. Es necesario entender lo que ocurre para que los empresarios peruanos identifiquen las mejores oportunidades que les permitirá seguir desarrollando el producto.

UN INICIO INESPERADO

La campaña peruana inició con resultados inesperados. Este año, algunas empresas adelantaron sus envíos a septiembre, con la finalidad de aprovechar los buenos precios que ofrecía el mercado internacional. Es así que, durante el mes que inicia la primavera en el hemisferio sur, las exportaciones peruanas de mango sumaron 120 toneladas, 78% más con respecto al año anterior. Este buen inicio no duró mucho tiempo, ya que solo se adelantaron los envíos y durante la primera semana de octubre las exportaciones apenas sumaron 48 toneladas, un 55% menos con respecto al 2019. En conjunto, los envíos de mango hasta la fecha, alcanzaron las 168 toneladas, lo cual representó una caída de un 3% con respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Los resultados negativos que se obtuvieron, pueden marcar lo que será una temporada difícil para el mango peruano. De acuerdo a Juan Carlos Rivera, gerente de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), se estima que las exportaciones durante la campaña 2020/21 apenas van a superar las 200,000 toneladas, un volumen que estaría lejos de las 234,000 toneladas alcanzadas durante la campaña pasada.

PROBLEMAS PRODUCTIVOS EXPLICARÁN LA BAJA

La caída en las exportaciones será producto de problemas en la producción. Este año se observa una fuerte sequía en Piura, lo que es indicio de un posible Fenómeno de La Niña. La falta de lluvias está ocasionando que los reservorios no alcancen los niveles necesarios para regar los huertos. Sobre todo, en estos meses que son clave, pues los árboles están en una etapa en la que necesitan ser regados constantemente para que la fruta alcance los calibres demandados en el mercado internacional.

Una situación similar a la de esta campaña se observó durante la temporada 2018/19, cuando el volumen exportado de mango sufrió una caída de un 10%. En ese mismo periodo, la escasez de la oferta del Perú ocasionó un incremento en los precios de la fruta, los cuales superaron en promedio los US$ 1.30/kg, el más alto en los últimos cinco años. Se esperaría que durante esta/kg.

PRINCIPALES MERCADOS

En la campaña 2019/20, el 42% del mango exportado fue a Países Bajos y el 27% a EE UU, siendo estos los dos principales mercados.

Países Bajos, con una demanda constante: A pesar del contexto que se está atravesando a nivel internacional, la demanda de mango en los Países Bajos se ha mantenido constante. Durante el primer trimestre del 2020, las importaciones neerlandesas de mango sumaron 114,532 toneladas por US$ 186 millones, un 49% más en volumen y un 54% más en valor. Los resultados obtenidos en este periodo fueron impulsados por los envíos peruanos, los cuales crecieron 42% en comparación al periodo anterior, y por los envíos brasileños, que incrementaron un 82%. A pesar de la mayor oferta, los precios en este destino incrementaron hasta US$ 1.63/kg, un 4% más con respecto al 2019. El mango peruano fue el mejor cotizado, con precios de alrededor de US$ 1.64/kg, mientras que la fruta brasileña tuvo precios de US$ 1.29/kg.

En el segundo trimestre, cuando el Perú ya había culminado su campaña anterior, el panorama cambió. A pesar que la demanda se mantuvo estable, la oferta se vio afectada por la pandemia. Fue así que las importaciones de mango se contrajeron hasta alcanzar 64,986, toneladas por US$ 108 millones. Los resultados obtenidos mostraron una caída de un 3% en volumen y un crecimiento de un 4% en valor. En este periodo, los precios crecieron hasta alcanzar los US$ 1.72/kg, un 8% más con respecto al año anterior. Brasil, país que exporta todo el año, fue el proveedor más perjudicado, pues redujo sus envíos en un 38%, sin embargo, logró incrementar sus precios hasta US$ 1.41/kg.

En este mercado los principales proveedores de mango entre octubre y marzo pasados fueron el Perú, con un 57% de participación, y Brasil, con un 37%. De acuerdo a Paulo Danta, gerente de Agrodan, la principal empresa exportadora de mango en Brasil, se espera que la campaña 2020/21 de mango brasileño sea mejor que la del año anterior, pues se dispone de más hectáreas cosechadas y de mayores volúmenes de la fruta. Sin embargo, es probable que el incremento de la oferta brasilera no alcance a cubrir la escasez de fruta peruana, lo cual ocasionaría que los precios incrementen ligeramente ante la falta de mango en un mercado donde se observa una demanda estable.

EE UU, donde más se expande la demanda: A pesar de ser uno de los países más afectados por la pandemia, EE UU muestra una demanda creciente por el mago. Es así que las importaciones en el primer trimestre alcanzaron las 130,737 toneladas por US$ 174 millones, un 34% más en volumen y un 30% más en valor. En este mercado, los resultados fueron impulsados por un incremento en los envíos peruanos de un 50% y de los envíos mexicanos en un 11%. Al igual que la oferta, la demanda también creció significativamente, lo cual permitió que los precios se mantuvieran constantes alrededor de US$ 1.33/kg. El mango peruano fue uno de los más cotizados con precios de US$ 1.30/kg, un 7% menor al precio del 2019, mientras que el mango mexicano tuvo un precio de US$ 1.19/kg, similar al del año anterior.

A pesar de ser uno de los países más afectados por la pandemia, en el segundo trimestre no se observó un fuerte impacto en el consumo, aunque sí se vio afectada la oferta. Las importaciones del país norteamericano sumaron 177,463 toneladas por US$ 197 millones, un 3% menos en volumen y en valor. En este periodo, los precios de la fruta crecieron hasta US$ 1.21/kg, un 1% más que en el 2019. El proveedor que sufrió el impacto de la pandemia en el comercio fue México, que redujo sus envíos en un 4%, aunque obtuvo mejores precios que en el 2019: US$ 1.00/kg, un 2% más.

En EE UU, los principales proveedores de mango durante octubre y marzo pasados fueron el Perú, con un 36% de participación, y México, con un 23%. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura de México, se espera que en el segundo semestre las exportaciones de mango incrementen un 4%. Por otra parte, la Secretaría indicó que el principal destino de la fruta mexicana seguirá siendo EE UU, país que incrementaría su consumo en un 3%. En este sentido, la oferta mexicana estaría lejos de cubrir la escasez de mango peruano; lo cual, sumado a un incremento de la demanda, ocasionaría un aumento interesante de los precios.

Reino Unido, un mercado con vaivenes: Uno de los países que mostró más variación en sus importaciones fue el Reino Unido. Durante el primer trimestre, el país europeo importó 18,067 toneladas de mango por US$ 35 millones, un 5% más en volumen y un 2% más en valor. A diferencia de los casos anteriores, la oferta peruana en este país cayó un 4% en comparación al 2019, mientras que la de otros proveedores, como Brasil, se duplicó. Respecto a los precios, en este mercado se pagó US$ 1.94/kg de mango, un 3% menos con respecto al año anterior. En este mercado, el mango brasileño fue el mejor cotizado con un precio de US$ 4.29/kg, un 36% menos que en el 2019, mientras que el mango peruano tuvo un precio de US$ 1.20/kg, un 15% menor.

En el segundo trimestre se observó un fuerte impacto en las importaciones, las cuales sumaron 20,056 toneladas por US$ 38 millones, un 25% menos en volumen y un 35% menos en valor. En este periodo, el precio de la fruta fue de US$ 1.89/kg, un 14% menos que en el 2019. El proveedor que sufrió la contracción de la demanda fue Brasil, que disminuyó sus envíos en un 32%, y redujo sus precios hasta US$ 1.32/kg, un 58% menos que en el 2019.

En el Reino Unido, los principales proveedores de mango durante octubre y marzo pasados fueron el Perú, con un 40% de participación y Brasil, con un 28%. En esta campaña, Brasil estima enviar mayores volúmenes de mango a Europa, sin embargo, no sería suficiente para compensar la escasez peruana. Sin embargo, la contracción de la oferta podría servir para estabilizar los precios, que venían cayendo a causa de una disminución en la demanda.

DESTINOS ATRACTIVOS EN ASIA

Los principales destinos a los que llega el mango peruano no son los únicos que deben considerarse. Hay mercados más pequeños pero que ofrecen mejores precios.

Corea del Sur, un destino de altos precios: En el primer trimestre del año, las importaciones surcoreanas de mango alcanzaron un volumen de 7,719 toneladas por US$ 26 millones, un 16% más en volumen y un 9% más en valor. El incremento de la oferta en un país que recién está abriendo sus puertas a las frutas exóticas, ocasionó una caída en el precio hasta US$ 3.66/kg, un 6% menos en comparación al año pasado, pero muy por encima de los precios de los mercados tradicionales. En este mercado, el mango peruano fue el mejor cotizado con un precio de US$ 4.00/kg, un 11% menos que en el 2019, mientras que el mango de Tailandia tuvo un precio de US$ 3.22/kg, un 10% menos.

En el segundo trimestre, se observó el impacto de la pandemia en el consumo de los surcoreanos. Las importaciones de este país sumaron 5,564 toneladas por US$ 19 millones. Respecto al mismo periodo en el 2019, las importaciones cayeron  un 31% en volumen y un 33% en valor. La menor demanda fue producto de la desconfianza de los consumidores, quienes querían evitar consumir productos extranjeros, lo cual ocasionó una caída en los precios hasta US$ 3.40/kg, un 3% menos con respecto al año anterior. Durante estos meses, Tailandia fue el proveedor más afectado al disminuir sus envíos en un 28%. Asimismo, sufrió una caída de los precios, los cuales se cotizaron en US$ 3.17/kg, un 5% menor.

Durante julio y agosto, las importaciones surcoreanas de mango se empezaron a recuperar y sumaron 1,404 toneladas por US$ 7 millones, un 37% más en volumen y un 75% más en valor. El incremento de la demanda en este periodo ocasionó un aumento de los precios que alcanzaron los US$ 5.21/kg, un 28% más con respecto al mismo periodo de 2019.

En este mercado, los países que atendieron entre octubre y marzo pasados fueron el Perú, con un 42% de participación, y Tailandia, con un 40%.  En lo que queda del año, se espera que las exportaciones de mango tailandés incrementen ligeramente, lo cual podría contrarrestar la escasez peruana, aunque no cubriría la creciente demanda observada los últimos meses. Es así que Corea del Sur se perfilaría como uno de los mejores destinos al ofrecer los precios más altos.

Japón: Las importaciones japonesas de mango sumaron 1,708 toneladas por US$ 5 millones en el primer semestre, un 10% más en volumen y valor similar al del 2019. El incremento de la oferta vino acompañado de una reducción de precios hasta US$ 4.45/kg, un 9% menos en comparación al año pasado. En este mercado, el mango tailandés fue el mejor cotizado con un precio de US$ 5.12/kg, un 4% menos en comparación al 2019, mientras que el mango peruano tuvo un precio de US$ 3.72/kg, un 12% menos.

Al igual que en el caso surcoreano, las importaciones de mango en Japón sufrieron una fuerte contracción en el 2019, alcanzando las 3,035 toneladas  por US$ 5 millones, un 25% menos en volumen y un 28% menos en valor. La desconfianza también fue el factor clave para la contracción de las importaciones. Respecto a los precios, Japón pagó US$ 4.57/kg, un 5% menos con respecto al año anterior. Durante estos meses, Tailandia fue el proveedor más afectado al disminuir sus envíos en un 74%, aunque logró incrementar sus precios hasta US$ 5.63/kg, un 11% más que en el 2019.

Durante julio y agosto, las importaciones japonesas de mango se recuperaron y sumaron 2,055 toneladas por US$ 8 millones, un 10% más en volumen y un 5% más en valor. La recuperación de la oferta y la demanda ocasionaron que el precio de la fruta incremente a cotizaciones similares al 2019: US$ 5.65/kg.

En este mercado, los países que compitieron entre octubre y marzo pasados fueron el Perú, con un 43% de participación, y Tailandia, con un 41%.  En lo que queda del año, se espera que las exportaciones de mango tailandés incrementen ligeramente, lo cual podría contrarrestar la escasez peruana. Esto permitiría que los precios del mango en Japón se mantengan alrededor de US$ 5.00/kg.