El arándano peruano llegó para revolucionar el mercado internacional. Desde que se empezaron los envíos sostenidos, en el 2012, el arándano ha gozado de gran popularidad, convirtiéndose incluso en ‘trending topic’ en los diferentes mercados del mundo.

Durante la campaña 2019/20, que en el Perú se da entre las semanas 20 y 7 (de mayo a febrero), los envíos de arándanos frescos sumaron 117.201 toneladas por un valor de US$760 millones. Dichas cifras representaron un crecimiento de 43% en volumen y de 30% en valor, en comparación con la campaña anterior. En tanto que para la campaña 2020-2021 nuevamente se esperan exportaciones ‘excepcionales’, las que se estima ascenderían a US$1.054 millones, 30% más que la temporada 2019-2020, lo que convertiría al cultivo en el primero en superar dicha barrera y permitiría al Perú continuar consolidándose como el principal proveedor de esta fruta fresca a nivel mundial.

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Gracias a sus buenos resultados, tras siete campañas completas, el arándano pasó de ser un producto desconocido a posicionarse como el segundo producto más exportado de la canasta de frutas y hortalizas del Perú, con 14,3% de participación en este grupo. El liderazgo parece que es solo cuestión de tiempo, pues la uva de mesa tiene una cuota de 15,2% y un panorama no tan claro por delante. Además, en estas siete campañas el Perú ha pasado de ser un desconocido en el mercado internacional de arándanos a convertirse en el mayor exportador global de arándano, tras destronar a Chile en 2019.

El arándano peruano además superó al chileno en valor durante 2019, por más de 45% de diferencia y se estima que este año Perú volverá a incrementar la brecha en valor, hasta alcanzar un 50%. Ello pese a los continuos incrementos de la producción de arándanos en el país, tendencia que ha causado una caída en los precios del 38% en los últimos cinco años.

Pese a los retos logísticos y de mercados derivados del Covid-19, los resultados preliminares de la campaña 2020-2021 son auspiciadores ya que a la fecha se ha exportado 130% más de arándanos que en 2019. Los principales destinos del arándano peruano fueron Estados Unidos, con una participación de 57%, seguido de Europa y China.

Chile y el Perú compiten en Estados Unidos y China. En el primer país, Chile ha perdido participación, sin embargo, en el segundo está aumentando significativamente. En tanto, Canadá y el Perú compiten solo en Estados Unidos. En este mercado Canadá es el proveedor más grande, aunque tiene precios reducidos que rondan los US$2,00 por kilo. Este año el precio del arándano canadiense incrementará debido a que entrará en campaña meses antes que el peak de exportación peruano y la llegada del arándano mexicano.

Perú, además, ha ido aumentado el rendimiento de la fruta por hectárea, hasta ubicarse en 22 toneladas por hectárea en 2020, 140% más que en el 2015. Este año se cultivaron aproximadamente 17.000 ha, de las cuales, el 82% de la superficie se localiza en Chiclayo, La Libertad. Por su parte, en Piura se ha planificado la instalación de entre 300 y 400 ha, tanto en suelo como en maceta. Actualmente el arándano se cultiva también en los departamentos de La Libertad, Áncash, Lima e Ica.

EL DESPEGUE DEL ARÁNDANO PERUANO

Los resultados obtenidos con el arándano son fruto del esfuerzo que realizan constantemente las empresas peruanas, las cuales invierten cada año en mejorar el rendimiento de los huertos. Los avances en planificación, producción y logística se vieron reflejados en la expansión de la ventana comercial, en la mejora de la calidad del producto y en el crecimiento de las exportaciones.

En la primera campaña el producto solo estuvo disponible en el último trimestre del año y los dos primeros meses del año siguiente, pero a medida que se ganó experiencia se fueron sumando meses a la ventana de exportación. Inicialmente se buscó adelantar la ventana para evitar la competencia directa con los principales competidores regionales de esta fruta: Chile, Argentina y México, que suelen iniciar sus campañas entre septiembre y noviembre. Fue así como, en las primeras campañas, se añadió el espacio entre julio y septiembre. En este bloque hoy se exporta el 26% de toda la campaña y se cubre el 30% de la demanda global.

La suma de campos en la costa sur y norte ha permitido que en la actualidad la campaña inicie en mayo y logre extenderse hasta febrero del siguiente año. Hoy, tanto el sector público como privado se han puesto la meta de convertir al producto en uno perenne, por lo que desde hace un par de años se vienen trabajando campos experimentales en zonas andinas para mejorar la calidad del producto que se obtiene allí y permitir que se integre a la cadena exportadora. La expectativa es grande, pues con la sierra no solo se cerraría la brecha, sino que permitiría añadir producto adicional entre mayo y julio, meses en los que hay muy poca oferta global.

UNA MIRADA DETALLADA

Al analizar la evolución semanal de las exportaciones de arándano durante la campaña 2019/20, se observan ligeros cambios de comportamiento respecto de la campaña previa. En principio, se adelantó la campaña dos semanas y, en general, siempre el volumen estuvo por encima. Segundo, los despachos grandes también iniciaron antes y se buscó que fuesen más sostenibles en número de semanas. En la campaña 2018/19, el mayor volumen exportado se dio entre la semana 41 y la 42; sin embargo, en la campaña 2019/20 el apogeo de los envíos se dio entre la semana 40 y la 48, el triple de tiempo con grandes volúmenes. Esto permitió a los exportadores mantener los precios estables por más tiempo.

Este movimiento fue estratégico, pues se aprovecharon los meses de octubre y noviembre, en los cuales Chile aún está en la fase inicial de su campaña y Canadá, el tercer exportador global, ya está finalizando sus envíos. Finalmente, el peak máximo de la campaña se dio en la semana 45, con un total de 7.439 toneladas despachadas; en contraste, el mayor volumen exportado durante el periodo 2018/19 se registró en la semana 41, superando apenas las 5.000 toneladas.

Durante la campaña 2019/20, tres destinos concentraron más del 85% de las exportaciones peruanas de arándano: EEUU (55% de participación), los Países Bajos (24%) y China (11%).

EL REAJUSTE DE LOS PRECIOS

A pesar de los increíbles resultados de las exportaciones peruanas, es claro que el rápido y elevado incremento de la oferta de arándanos está ocasionando un reajuste de los precios en casi todos los mercados a los que llega.

En líneas generales, los precios del arándano peruano son menores en comparación a la anterior campaña. Los reajustes ocurrieron durante las semanas 20 del 2019 a la 7 del 2020, fechas que coinciden con los mayores volúmenes exportados. La semana 26 fue la más crítica de la campaña reciente, puesto que el precio del arándano sufrió su mayor depreciación respecto del año anterior: su valor cayó en 31%. La caída precipitada fue producto del incremento de los envíos para adelantar la campaña a mayo y junio.

A medida que los envíos se estabilizaron en los habituales, la brecha de precio respecto de la campaña previa se empezó a reducir. Esto se hizo más evidente desde la semana 32. Sin embargo, durante el resto de la campaña siguió mostrando una diferencia de US$1,00/kg. Curiosamente, desde la primera campaña peruana la mayor producción que introdujo al mercado global ha empujado a la baja en alrededor de US$1,00/kg.

De otro lado, ampliar el pico de la campaña a seis semanas permitió estabilizar los precios en ese lapso. Entre la semana 42 y la 48 los precios se mantuvieron entre US$ 6.10 y US$ 6.50/kg. Una tendencia constante que contribuyó a que las exportaciones alcancen un mayor valor.

LOS RIESGOS DE UN SOLO MERCADO

Por lo mismo que las expectativas sobre las exportaciones del arándano peruano son altas, es necesario para las empresas evitar el riesgo de la concentración de envíos a un solo mercado, pues volverán a inundarlo y ocasionarán una fuerte disminución de los precios.

Quizá el hecho más relevante de la campaña 2019/20 fue la elevada oferta peruana en EEUU, donde el Perú fue el segundo proveedor, luego de Canadá. En este mercado, el incremento de las exportaciones peruanas afectó los precios, especialmente en el mes de octubre, que coincide con los mayores envíos de la fruta a ese destino. El resultado se dio a pesar de que Canadá y Chile disminuyeron su oferta en 28% y 12%, respectivamente. Claramente, Perú se ha convertido en un actor relevante del mercado, capaz de tener un fuerte impacto en los precios de este.

La mayor oferta peruana no solo afectó los precios de sus productos, sino que golpeó también a los precios del arándano chileno y del mexicano. En el caso de Chile, el precio del arándano sufrió una caída de 7%, mientras que, en el caso de México, se redujo en 3%. Canadá fue uno de los pocos proveedores que no fue afectado por la oferta peruana, debido a que sus precios son los más bajos del mercado (US$2,06/kg). Es más, el precio del producto canadiense tuvo un crecimiento de 21% respecto al periodo anterior.

Una situación diferente a la observada en los principales destinos de la fruta se registró en algunos países asiáticos, como Tailandia. A este mercado, el Perú le exportó 195 toneladas por un valor US$1,4 millones. Si bien no es un volumen significativo, al ser tal la concentración de envíos peruanos, ubicó a Tailandia dentro del Top 10 de destinos (actualmente se encuentra como el octavo mercado más importante). En comparación con la campaña previa, las exportaciones a Tailandia crecieron en 46% en volumen y 36%, en valor. Este destino no fue ajeno a la caída de precios, sin embargo, fue apenas de 7%. Dado que el producto se exporta en cantidades pequeñas, paga un poco más que el promedio de mercados, US$7,24 por kilogramo.

Otro mercado que se debe mencionar es Rusia, país al que se enviaron 22 toneladas de arándano peruano por un valor de US$160.000. En comparación a la campaña previa, los envíos a Rusia crecieron siete veces en volumen y ocho veces en valor, dejando en evidencia el gran potencial que tiene. Asimismo, fue uno de los pocos mercados donde el precio de la fruta creció significativamente (18%), alcanzando un valor de US$7,16/kg.

Canadá y España son otros destinos atractivos por sus precios, pues ofrecen US$7,82 y US$7,10/kg, respectivamente. Sin embargo, en la última campaña las exportaciones a estos países no tuvieron el mejor desempeño. En el caso de España, los envíos sumaron 953,4 toneladas por US$6,8 millones, lo que significó un crecimiento de 14% en volumen y una caída de 5% en valor. Por su parte, las exportaciones de arándano peruano a Canadá sumaron 874,6 toneladas por US$6,8 millones, con un crecimiento de 50% en volumen y una caída de 45% en valor.

LA CARRERA POR EL ARÁNDANO

Aunque a simple vista parezca que Camposol (22% de participación) es el principal exportador de arándanos peruanos por amplia ventaja, es necesario advertir que el Grupo Hortifrut, a través de sus subsidiarias peruanas Hortifrut-Tal, Hortifrut Perú y HFE Berries Perú, acumula 26% de participación, con lo cual supera por cuatro puntos porcentuales a Camposol.

El Grupo Hortifrut, además de posicionarse como el principal competidor de Camposol, ha desplazado del Top 10 de empresas exportadoras a compañías que parecían inamovibles de la lista.

Por otro lado, las empresas dentro del top 10 de compradores pertenecen al mismo grupo empresarial que las principales empresas exportadoras. En otras palabras, las matrices en el Perú proveen a sus sucursales de ultramar. Asimismo, es evidente que resaltan aquellas que se sitúan en los principales destinos de la fruta peruana: Estados Unidos, Países Bajos y China.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

La popularidad del arándano peruano parece que no hará más que aumentar en el futuro cercano. El Perú ya es el primer exportador mundial y se perfila a consolidarse en la cumbre por muchos años, pues los campos de cultivo para exportación no hacen más que aumentar cada año. Las empresas locales, además, apuntan a ensanchar la ventana de exportación con la incorporación de una zona muy grande del ande, al punto de no tener que cerrarla ni una vez en el año. Por si fuera poco, el arándano peruano ya ocupa el segundo lugar (tras el mexicano) en calidad y condición de llegada a EEUU, por lo que se viene trabajando en el manejo del producto para competir con México, España y Marruecos por el reconocimiento al arándano de mejor calidad en el mundo. Resta trabajar en cómo asegurar la calidad en el viaje de los arándanos peruanos, que son de los que más tiempo deben desplazarse para llegar a sus mercados, sobre todo en Asia.