Lo orgánico ya no es una moda
El mercado de productos orgánicos en EE UU pasó de vender US$ 3,6 billones a US$ 43,3 billones en 17 años. ¿Las razones? Consumidores que quieren mejorar su calidad de vida y valoran la sustentabilidad. El mercado de frutas y hortalizas frescas orgánicas no se queda atrás: duplicó sus ventas entre 2011 y 2015.
Por Jorge Velasco Cruz
“Los productos orgánicos son más que una tendencia. Se están transformando en una corriente dominante en el retail”, afirma Eduardo Galindo, director global de Food Sourcing de Walmart, cadena que opera en 28 países del mundo con 11.527 locales de venta. Su afirmación está respaldada por cifras entregadas por diversos estudios. El 55% de los hogares de EE UU (según la consultora Nielsen) compra actualmente productos orgánicos y sólo un 18% declara que nunca lo ha hecho, un indicador que hace 7 años llegaba al 30%.
La demanda por productos orgánicos de distintas categorías en EE UU ha crecido a tasas de dos dígitos anuales desde la década del noventa, pasando de un total de US$ 3,6 billones en ventas en 1997 a US$ 43,3 en 2015 (de los cuales US$ 39,7 billones fueron alimentos), de acuerdo con la Organic Trade Association (OTA), un organismo que opera en EE UU. En el último tiempo, este ritmo se ha acelerado: si en el periodo 2013-2014 la comercialización había subido en US$ 3,9 billones, para el siguiente, esta cifra se acrecentó en US$ 4,2 billones. Mientras todo el mercado de alimentos creció en 2015 a un ritmo de 3,3% en EE UU, el de los orgánicos lo hizo al triple: 10,8%.
Esta realidad afecta también a los productos frescos, un mercado que –a nivel general- presentó ventas por US$ 65,8 billones en 2015 y un aumento de 5% en relación al año anterior. Si se piensa que su consumo tiene prácticamente un 100% de penetración en los hogares estadounidenses, con un gasto promedio de US$ 323 anual por cada uno, su importancia para el retail es esencial y se basa no sólo en los números duros, sino también en el impacto que genera para todo el negocio.
“Los productos frescos conducen la frecuencia con la que nuestros clientes visitan nuestras tiendas y la impresión que se llevan de nosotros, ya que son los primeros que ven cuando ingresan. Por eso, nuestro foco está en calidad, frescura y en entregar una buena experiencia de tienda”, comenta Eduardo Galindo. Por eso, si más de la mitad de los consumidores quiere orgánicos, los diversos tipos de locales donde actualmente se comercializan o donde eventualmente podrían hacerlo, están dispuestos a considerar ampliamente esta ascendente categoría de productos.
Crece la maca orgánica en Junín y Pasco
La maca también se ha certificado como un producto 100% orgánico. Y lo ha hecho gracias al Programa Alimentos del Perú para el Mundo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), gracias al cual la Asociación de Productores de Maca (Apromaca), consorcio integrado por nueve asociaciones de Junín y Pasco, obtuvo dicha certificación.
En total se trata de 480 ha de maca, transformándose de paso en uno de los grandes proyectos de certificación de la Sierra del país, que permitirá que los productores puedan entrar con su producto tanto a EE UU como a la Unión Europea. Concretamente, de la campaña 2015/16 aún se maneja un stock de 300 toneladas que está pronto a ingresar a ambos mercados.
Actualmente, las exportaciones de maca orgánica llegan a los 2.15 millones de soles. Y el que se haya conseguido la certificación es una noticia es positiva para los productores de Junín y Pasco, sobre todo por el sobre precio que tiene la maca orgánica en el mercado, la cual se paga hasta 6 soles/kg, mientras que la maca convencional llega a 2.50 soles/kg.
Tras la consecución de la certificación, se presume que de cara a la próxima campaña, crecerán los volúmenes del producto, ya que habría más beneficiarios interesados en incorporarse al programa de certificación.
SUBE EL GASTO PROMEDIO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS FRESCOS ORGÁNICOS
El mercado de productos frescos ha subido 25% entre 2011 y 2015 en EE UU. En él, el consumo de frutas se lleva el 47% de la torta y el de vegetales, el 43%. El 10% restante incluye hierbas y bebidas, entre otros artículos. Es en este contexto en el cual lo orgánico ha tomado especial importancia, con una interesante participación en ensaladas preparadas y snacks: el 13% de las frutas y hortalizas frescas que se comercializa es orgánica. A su vez, en los últimos cinco años, la venta anual de productos frescos orgánicos se ha duplicado. Mientras la venta de frutas orgánicas ha subido 123%, la de hortalizas lo ha hecho en 92%.
La venta anual de este segmento (una de las ocho categorías de orgánicos de la OTA) en EEE UU alcanza US$ 13 billones, de acuerdo al 2016 por Organic Industry Survey de la Organic Trade Association, y crece a un ritmo de 16,4% al año, tres veces más que el resto del mercado de alimentos frescos. De acuerdo con OTA, US$ 5,7 billones se comercializan a través de puntos de venta masivos, US$ 4,7 billones por retailers especializados o de productos naturales, y el restante US$ 2,7 billones por medio de venta directa.
¿Qué significa todo esto? Que hoy cada familia estadounidense gasta un promedio de US$ 25,22 al año en productos frescos orgánicos. Sólo en 2016, el desembolso por viaje de compra en este rubro subió 2%. Los denominados millenials –nacidos en las décadas del 80 y del 90, que en EE UU alcanzan a 75 millones de personas- son quienes adquieren la mayor parte de estos productos y representan a cinco de cada diez compradores de orgánicos.
“Nuestros estudios muestran que los padres millenials buscan orgánicos, porque están más conscientes de sus beneficios y le entrega mayor valor a saber cómo fueron producidos sus alimentos, y están profundamente comprometidos en apoyar un sistema de alimentación sostenible y que nutre el medioambiente”, dice Laura Batcha, directora ejecutiva de la OTA. “Los consumidores se están enfocando en alimentos más sanos, que les ayuden a mejorar su salud y bienestar. Tienen más consciencia sobre el medio ambiente y una mayor demanda por la transparencia”, apunta Garrido.
Perú lideraría los envíos de banano orgánico de EE UU
Los US$53 millones en ventas de banano orgánico en EE UU grafican la importancia de este destino en la industria bananero del norte del país. Es el principal cliente y, de continuar la senda crecimiento, todo indica que desplazaría a República Dominicana como el principal proveedor de ese mercado.
El reto es mayor si las producciones peruanas quieren desbancar a las dominicanas. Y es una prueba más de cómo la agricultura peruana se está posicionando a nivel global. Sin embargo para seguir siendo competitiva urge mejorar la competitividad de la cadena productiva para arribar a destino con una oferta exportable de calidad. Para conseguirlo, es necesario invertir en infraestructura para procesar el banano y poder así agregar valor al producto.
Quien sabe de ello es Franco de Panfilis, director de la empresa italiana Organic Sur, una compañía que puede llegar a importar cuatro contenedores semanales de banano orgánico a Italia.
Durante la pasada edición de Fruit Logistica, en Berlín, De Panfilis explicaba que la infraestructura es un tema clave si es que la producción orgánica –de banano, pero también de otros productos- quiere crecer y seguir siendo competitiva. Para el ejecutivo la palabra que se debe meter en la cabeza de todo aquel que está en el sector es ‘planificación’, además de ser más
profesionales.
Asimismo, un aspecto que no se debiera descuidar es la inversión en investigación para prevenir el establecimiento de plagas en el cultivo y desarrollar medidas de control que minimicen los daños en los huertos.
PRESENTES EN EL 75% DE LOS ANAQUELES DE LOS SUPERMERCADOS
Hoy las cadenas de retail están ofreciendo los productos orgánicos de una manera más accesible y posible de alcanzar económicamente para los clientes. De hecho, éstos se encuentran presentes en el 75% de los anaqueles de todas las categorías en los supermercados. “Actualmente, existe un foco importante en la presentación de los orgánicos, etiquetándolos claramente y en la señalización para que sean ubicables en las tiendas”, afirma Eduardo Galindo.
Esta situación ha llevado a un crecimiento de la oferta. De hecho, entre 2011 y 2015 los productos orgánicos doblaron su venta en dólares, mientras que en el último año los negocios relacionados con orgánicos crecieron en 12% y en 300% desde 2002, alcanzando a 22,000. Además, para el periodo 2011-2014, las exportaciones de productos orgánicos desde EE UU aumentaron en 58%.
Y si bien el porcentaje de terreno destinado a agricultura orgánica todavía es bajo (sólo el 1% de la superficie cultivada en EE UU), de acuerdo con la Organic Trade Association, para 2014 había 14.093 granjas orgánicas que cubrían 1,5 millones de hectáreas, lo que representa un 5% de crecimiento frente al año anterior. Por otra parte, unas 70,000 hectáreas se están transformando desde agricultura tradicional a orgánica y el 31% de los agricultores ha incrementado el uso de semillas orgánicas en Estados Unidos.
La producción orgánica, sin embargo, todavía mantiene costos de producción más elevados que la convencional, debido a diversas restricciones en los insumos y en la forma de cultivar, con el correspondiente aumento de riesgos. Por ejemplo, mientras existen más de 900 pesticidas sintéticos permitidos por EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) para la agricultura tradicional, para la orgánica este número se reduce a sólo 25. “El agricultor orgánico primero debe utilizar materiales mecánicos, culturales, biológicos y naturales, y moverse hacia este tipo de productos si éstos no funcionan”, comenta el ejecutivo de Walmart. Por eso, los productores requieren de inversiones que deben llevarse a cabo en forma muy responsable, además de ser sometidos a un estricto protocolo de certificación.
“Nosotros queremos entender el modelo de costos de los productores y ponerlos en frente del cliente; él dice cuál es el premio que está dispuesto a pagar. Lo que Walmart busca es hacer que esta categoría de orgánico sea accesible a un grupo cada vez más grande de la población, para que mientras más compre, el modelo se vuelva más rentable y económico para todas las personas”, explica el director global de Food Sourcing de Walmart.
PRODUCTOS AÚN SON PERCIBIDOS CON UN SOBRE PRECIO
Los productos orgánicos son percibidos todavía como de un costo más elevado que los tradicionales (sin embargo, algunos estudios han determinado que la brecha de precio ha bajado 8% desde 2011), pero eso depende principalmente de la categoría y del tipo. A su vez, en el caso de las frutas y las verduras, son de calibres más pequeños, aunque la percepción del mercado es que los clientes están dispuestos a comprarlos como una manera de premiar al productor por entregarle un producto fresco más sustentable y más sano. En México, ejemplifica Sandra Aliaga, cofundadora de la consultora Leonardo 1452, de acuerdo a un estudio que realizó la empresa a dueñas de casa sobre este tema, “pese a que pensamos que el precio iba a ser la primera barrera de entrada, aunque era importante, no lo fue. Hace siete años sí lo era”.
El terreno –sea el agrícola o el comercial- parece estar bien preparado, al menos en EE UU, para que los productos frescos orgánicos continúen creciendo. Con una participación del 13% y tasas de crecimiento de dos dígitos, pronto podrían alcanzar una altísima cuota del mercado de la venta de frutas y verduras. Por lo tanto, la pregunta principal no es si lo orgánico llegó para quedarse o no, sino cuánto será su avance en el corto y mediano plazo. Por eso, sostiene Eduardo Galindo en un mensaje que es tanto válido para productores como para retailers, “posicionarnos en los orgánicos hoy nos permitirá explotar todo su potencial de mercado mañana”.
