Desde Requínoa a Wall Street. Ese es el trayecto que quiere seguir Prize, la frutera chilena que busca llevar su negocio al mercado accionario Nasdaq. Fundada en 2006 por Alejandro García-Huidobro, la firma alcanzó ventas por US$ 120 millones en la temporada 2020-21, con ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) de US$ 24 millones.

En un comunicado de prensa la firma informó que buscará listarse en el Nasdaq por medio de una operación llamada SPAC que, en pocas palabras, consiste en fusionarse con una empresa que ya está cotizando en ese mercado. En este caso, la compañía con la que llegó el acuerdo se llama Rose Hill Acquisition Corporation. La operación podría permitir que las acciones de la productora, procesadora y exportadora chilena de fruta se transen en mercado en el primer trimestre de 2023.

Se espera que la operación aportará a Prize una inyección de capital fresco por US$65 millones que se utilizarán para financiar un ambicioso plan de expansión. “Nuestra aspiración es convertir a Prize en una plataforma global de la industria de súper frutas”, dice García Huidobro. “El listarnos en la bolsa estadounidense nos da una exposición estratégica a capital y posibilidades de alianzas y financiamiento clave para nuestra expansión a través de una plataforma global”.

ACTOR DE LA CONSOLIDACIÓN

El crecimiento de Prize le ha permitido convertirse en el quinto actor mundial de cerezas, con exportaciones a más de 30 países. En la actualidad, Prize trabaja juntamente con una red de 300 productores, con una canasta de más de una decena de productos, entre frutas y nueces. En 2022, comenzó la producción de arándanos en Perú para atender la creciente demanda del mercado mundial.

La combinación con Rose Hill valoriza a Prize en torno a los US$425 millones, 18% del cual podría estar en manos de accionistas públicos, lo que ofrece también una oportunidad para que inversionistas puedan participar en una de las industrias con mayor potencial de expansión.

El objetivo de Prize es hacer crecer su oferta global y la de sus productores, mejorando su competitividad en una industria altamente atomizada, con un foco especial en lo que se conoce como “super frutas”. La Organización Mundial de los Alimentos (FAO) identifica a las súper frutas como aquellas con alto contenido nutricional y con beneficios como antioxidantes o capacidades antiinflamatorias. Como parte de su proyecto de integración vertical, Prize ha sellado alianzas con desarrolladores de nuevas y mejores variedades de berries.

“La industria agrícola y de alimentos está pasando por un proceso de consolidación y queremos ser actores relevantes en éste. De ahí que desde hace varios meses comenzamos la búsqueda de las mejores opciones para cumplir con nuestro plan y aprovechar el proceso de consolidación de la industria”, dice el empresario.

Agrega que la compañía quiere aprovechar la actual coyuntura internacional para su expansión a través de consolidaciones, lo que requiere acceso conveniente a capital. “El objetivo de Prize es convertirse en una plataforma global de súper frutas, en la que tengan espacio los pequeños y medianos productores”, dice. “En lo más inmediato, tenemos en agenda la expansión de nuestra producción a nuevos mercados en regiones estratégicas durante 2025-26, a través de alianzas, crecimiento orgánico y/o adquisiciones dependiendo cada caso”.

La cotización de Prize en el Nasdaq está sujeta al visto bueno de la Securities and Exchange Commission (SEC). Una vez aprobada la operación y sujeto a otras condiciones, las acciones de Prize transarán en bolsa con el ticker “PRZE”.