Los biopesticidas están creciendo fuertemente. Mientras el mercado de los pesticidas tradicionales crece al 2% anual, los biopesticidas lo están haciendo a tasas cercanas al 10% anual. En el año 2000, el mercado global de pesticidas era de US$24.600 millones y los biopesticidas representaban 900 millones. Hoy el mercado alcanza US$30.000 millones y los biopesticidas ya suman US$2000 millones. Los principales mercados para biopesticidas son Estados Unidos (US$748 millones), Europa (US$416 millones), Asia-Pacífico (US$281 millones) y Latinoamérica (US$125 millones).

HACIA UNA NUEVA REVOLUCIÓN VERDE

El mundo se encamina hacia una nueva revolución verde donde la sustentabilidad es clave. Y los biopesticidas son muy importante en este proceso porque ayudan a producir alimentos de calidad, a aumentar la productividad (al usarlos solos o combinar su uso con químicos tradicionales) y a reducir el impacto en el medioambiente.

Los biopesticidas han ingresado con fuerza a los programas de Manejo Integrado de Plagas, alternando su uso con químicos tradicionales. Tienen grandes ventajas en el manejo de resistencia y en el cuidado de la salud de los operadores y también de las plantas y enemigos benéficos.

ADOPCIÓN DE BIOPESTICIDAS: TENDENCIA MUNDIAL

El crecimiento de los biopesticidas es fuerte a nivel mundial. Europa lidera con nuevas normativas, como la francesa que se ha autoimpuesto que al 2018 debe reducir en un 50% su actual uso de pesticidas tradicionales. Marcus Meadows-Smith señaló que la tendencia mundial hacia insumos de bajo impacto ambiental, denominada “Low Chem”, presenta una enorme oportunidad para la industria de los biopesticidas. Identifica cuatro tendencias que generarán vacíos y oportunidades que pueden ser llenadas por los biopesticidas.

1) Bajar residuos de pesticidas: es una tendencia mundial, donde los supermercados y los organismos reguladores empujan cada día para que se utilicen productos que dejen menos residuos de pesticidas en los alimentos. Meadows Smith estima que al menos entre 2-3 mil millones de dólares se liberarán en ese proceso y dejrán espacio para nuevos productos. Sólo en los últimos 10 años se han revisado y prohibido entre 600 y 1000 ingredientes activos en la Unión Euroepa.

2) La segunda tendencia es el manejo de resistencia. Debido a que muchas de las moléculas antiguas se han prohibido, los agricultores cuentan cada día con menos herramientas convencionales para controlar. Y para evitar que el uso reiterado de pocas moléculas genere resistencias, los biopesticidas son una opción ideal en el manejo de resistencias, principalmente porque tiene muchos modos de acción. “Por ejemplo, nuestro producto Serenade tiene una categoría única FRAC, que significa que ayuda a evitar la resistencia en otro grupo. Se necesitarán nuevas moléculas para este proceso y eso liberará otros 2-3 mil millones.

Crecimiento proyectado de la industria de biopesticidas al 2015

3) La tercera tendencia son las presiones normativas, que eliminarán productos tradicionales del mercado. Más allá de las prohibiciones puntuales a un pesticida u otro, los países avanzan en normativas para reducir el uso de pesticidas en general. Es así como Francia, por ejemplo, anunció que como objetivo van a reducir el uso de pesticidas actuales a un 50% al 2018. Y han anunciado que los biopesticidas deben ayudar a cumplir este objetivo: (1) fomentando su uso entre los agricultores, (2) promoviendo la investigación en tecnologías más limpias, (3) facilitando el ingreso al mercado de estos productos y (4) informando a la cadena de distribución sobre las ventajas de estos productos. Se estima que esto generará un vacío estimado entre US$3-7 mil millones.

4) La cuarta tendencia es la preocupación por la salud de las plantas, empujada por agricultores y fabricantes de insumos, lo que generará un mercado de US$6-7 mil millones.

Estas tendencias no son aditivas y se desarrollarán en diferentes velocidades, pero no es aventurado estimar que hay al menos oportunidades por US$10.000 millones para estos productos en los años venideros.

LAS GRANDES EMPRESAS MUNDIALES INVIERTEN EN BIOPESTICIDAS

Las principales empresas mundiales están buscando nuevos principios activos y han puesto en marcha programas de biopesticidas y de Manejo Integrado de Plagas. Algunas han realizado adquisiciones (Bayer, Syngenta y Novozymes). Agraquest, por ejemplo, ha cerrado un acuerdo de distribución del producto Serenade con BASF. Bayer compró una empresa de Nematicidas, Syngenta ya tiene una empresa de biocontrol y recientemente Novozymes adquirió EMD. La mayoría de las Top 20 en fitosanidad del mundo están buscando generar productos “Low Chem” y biopesticidas. Agraquest, por ejemplo, ha establecido alianzas con BASF, Monsanto, Bayer y Pfizer/Alpharma.

“Cuesta cerca de US$240 millones desarrollar un nuevo pesticida sintético, mientras que el desarrollo de un nuevo biopesticida alcanza los US$15-25 millones”.

Este es el crecimiento proyectado al 2020 si los productos de bajo impacto ambiental y los biopesticidas pasan a ser parte del “sistema”, debido al crecimiento de la población, las nuevas normativas y la preocupación por la sustentabilidad. Se puede llegar a US$20.000 millones al año, ocupando casi un 42% del mercado.

EL FUTURO: MÁS DE LA MITAD DEL MERCADO PUEDEN SER PRODUCTOS “LOW CHEM”

¿El futuro? Marcus Meadows-Smith presentó dos escenarios para esta industria. El proyectado que señala que esta industria pasará de US$1600 millones hoy a US$2.700 millones en 5 años. Pero si los biopesticidas se transforman en la fuente principal de control, empujados por la creciente preocupación por la sustentabilidad y el crecimiento de la población, esta industria puede llegar a US$20.500 millones al 2020. Y él, en lo personal, cree firmemente en este escenario.

 RECUADRO

AGRAQUEST: UN EXITOSO PIONERO EN BIOPESTICIDAS

La empresa norteamericana Agraquest fue fundada hace 15 años en Davis, California, y se especializa en productos biológicos de protección de los cultivos y bioinnovaciones. Serenade® (comercializado en Chile por BASF) fue el primer producto de la empresa cuando logramos patentar una raza de Bacillus subtilis (raza QST 713) en la que se basa el producto. Sonata® es una raza patentada de Bacillus pumilus (QST 2008). Ambos son fungicidas certificados orgánicos. ¿Cómo operan estos productos? En nuestra planta de fermentación en México trabajamos para extraer los metabolitos de estas bacterias. Estos metabolitos (lipopéptidos en el caso de Serenade®) atacan la pared celular del hongo y lo matan. En Chile, Serenade® Max se recomienda como un biofungicida preventivo de amplio espectro para el control de Botritis, Oidio, y Pudrición Acida en Vides (Viñas, Uva de mesa y Parronales); para el control preventivo de Corazón mohoso y Botritis calicinal en Manzanos y para el control preventivo de Botritis en Arándanos y Frambuesos. En Frutillas controla preventivamente Botritis y Oidio.

Agraquest ha sido premiada recientemente por ser una de las empresas de biocontrol de mayor crecimiento en el mundo, por su innovación y por sus alianzas con las grandes empresas de agroquímicos. “En la actualidad tenemos un “pipeline” bastante robusto con 12 nuevos productos que pusimos en ensayos de campo en Estados Unidos. Y ya estamos lanzando Requiem®, un insecticida que controla plagas plagas chupadoras como pulgones, mosca blanca, trips, ácaros. También hemos lanzando Serenade® para ser usado al suelo”, señala César Lamonega, Vicepresidente de ventas para América Latina y Asia de Agraquest.

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN CON MONSANTO

Pero quizás una de las noticias más destacadas de la empresa es el acuerdo de cooperación que firmó recientemente con Monsanto. “Monsanto vio que tenemos un potencial de descubrir productos biológicos para usos en semillas y eventualmente al suelo. El acuerdo consiste en que ellos inyectan dinero y nosotros realizamos la investigación. Es un acuerdo a tres años. De los productos que aparezcan, si son para semilla van a Monsanto y si son para uso foliar o para algunos usos de suelo, son para Agraquest. Este acuerdo es muy conveniente y nos ha permitido incorporar inmediatamente 15 nuevos científicos a investigar en nuestras oficinas productos biológicos para el futuro”,