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El mango peruano pendiente de una campaña récord
Un clima benigno será el gran responsable de una campaña que, se espera, sea récord. Ello, porque la industria del mango espera que en 2019/20 se envíen 220,000 toneladas a los principales mercados. El sector en su conjunto espera responder a los requerimientos de Europa, el principal destino de la fruta nacional, que ha instaurado una serie de restricciones sanitarias para evitar el ingreso de la mosca de la fruta.
Renato Manrique
La campaña de exportación de mango empezó oficialmente el 24 de septiembre último con un envío de mango fresco con destino a Toronto, en Canadá, según lo oficializó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Los productores mantienen gran expectativa sobre el desempeño de la presente temporada, luego de observar que los mayores picos de frío que se registraron este año favorecieron la floración del frutal en los campos de la región Piura, donde se produce el 80% del mango peruano que se destina para la exportación.
MANGO ORGÁNICO DE CHULUCANAS PARA EL MUNDO
Un caso exitoso de producción y exportación de mango orgánico es el de APROMALPI, Cooperativa de productores de mango, ubicada en el valle del Alto Piura – Chulucanas. La Cooperativa inicia sus actividades como Asociación en el año 1996, con la finalidad de hacerle frente a los intermediarios que abusaban de los productores pagando su producto muy por debajo de los costos de producción.
Manuel Cueva, Presidente de Apromalpi, señala que la creación de esta organización ha sido una iniciativa que hoy sirve como modelo de desarrollo enfrentado situaciones críticas, enfrentando las situaciones de los mismos monopolios comerciales (intermediarios) que existen en el negocio del mango. En ese sentido, están exportando directamente desde Perú a los mercados de Europa (Suiza, Francia, Holanda y Alemania) y Canadá, y tienen la posibilidad de hacer envíos a Bélgica y Chile.
Uno de los beneficios que tienen los socios de la cooperativa es que la cooperativa cuenta con una planta de proceso industrial. Es decir, procesa sus mangos en una instalación propia. “De este modo, el alcance del manejo del producto final de empaque está en nuestro alcance”, dice Luis Matías, Jefe de Planta de Apromalpi.
El precio base que han conseguido por la venta de mango orgánico en el mercado europeo es de US$ 3.60 por caja de 4 kilos, pero puede llegar a US$ 4.50. “A nosotros nos garantiza 3.60 dólares, esta campaña estamos tratando de mejorar subiendo unos 20 centavos más para poder palear un poco los costos de producción del agricultor”, espera Calvo.
Actualmente, la Cooperativa cuenta con 148 socios agrupados en nueve grupos de base, con un área aproximada de 530 ha y el promedio por socio es de 3 ha, las cuales están certificadas orgánicamente, contemplando ampliar 70 ha a corto plazo. “Es así que nuestro proceso y el trabajo que nosotros realizamos en el tema del control de la mosca es todo orgánico, no aplicamos en este caso ningún tipo de químico o producto que no sea permitido por la norma orgánica tanto europea como de los EE UU”, precisa Félix Zapata, gerente de Apromalpi.
Si bien solo han tenido incidencias por la mosca de la fruta en la pasada campaña, Calvo indica que se debe tener en cuenta los insumos utilizados en el cultivo orgánico son un poco elevados. “Por ejemplo, en el caso de un fertilizante foliar para el cultivo de mango sale más barato comprarlo a través de la Cooperativa. Por decir un fertilizante orgánico vale 130 soles en grupo, pero si tú vas a comprar en forma individual lo vas a encontrar a 150 soles, más caro. Ese es uno de los beneficios que la Asociación le da a los agricultores”.
La Asociación cuenta desde el año 2003 con la certificación para el mercado justo (Fair Trade), otorgada por FLO INTERNATIONAL, así como con la certificación orgánica BioSuisse que es para exportar a Suiza y con Global G.A.P. (BPA). Actualmente, están certificando con SPP (sello de pequeño productor).
“Si no hay ninguna variable climatológica excepcional será un año record. Se espera una campaña con bastante fruta. Aunque eso implica calibres en promedio más pequeños de lo normal”, remarca Manuel Vásquez, gerente de operaciones de Agromar y actual presidente de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM). La expectativa es alcanzar en esta campaña las 220,000 toneladas (t), cuando en la anterior se cerró con 181,000 t.
Previamente, la mayor preocupación fue no perder el mercado europeo que representa el 60% de nuestros envíos y que puso en vigencia su norma UE523 con nuevas restricciones fitosanitarias para evitar el ingreso de la mosca de la fruta desde los países exportadores con presencia declarada del insecto. Hasta el momento, el tema ha caminado bien luego de capacitaciones en manejo integrado del cultivo a los pequeños productores, que representan el 80% del total y que eran los que corrían mayor riesgo de cerrárseles las puertas de Europa.
CAUTELA FRENTE A LOS PRECIOS Y LOS VOLÚMENES
La siguiente duda surge con relación a si el gran volumen de fruta que comienza a embarcarse afectará o no los precios. Manuel Vásquez se muestra optimista, porque considera que la calidad del mango peruano es reconocida en el mercado internacional. “Cuando un producto es muy bueno, siempre tiene un mercado, siempre tiene un precio y siempre el consumidor lo va a buscar. Goza de prestigio lo cual lo hace atractivo a la industria a pesar de sus estrechos márgenes comerciales”, dice.
En opinión del gerente general de la empresa Frutas de Piura, César Morocho, todas las campañas de mango son bastante diferentes, cada una tiene su propia historia, pero considera que con la actual campaña, donde se prevé una cifra record, se debe tener cierta cautela. Entonces, le preocupa todo el volumen que exportaremos. “Pero, sobre todo, por el pico que se puede formar; si tenemos un volumen que se exporta de manera extendida, bien. Pero si tenemos un volumen que se puede venir de golpe y se concentra en cuatro o cinco semanas, para cualquier mercado es desastroso. O sea, es complicado”.
De acuerdo a Agrodata Perú, el precio promedio del mango fresco fue en noviembre del año pasado de US$ 1.68 el kilo, mientras que en diciembre bajo a US$ 1.18. En enero de este año, época de mayor volumen de envíos desde Perú, cayó a US$ 1.11 para aumentar gradualmente en los tres meses siguientes: US$ 1.34 en febrero, US$ 1.64 en marzo y US$ 2.88 en abril.
NUEVAS SUPERFICIES Y NUEVAS ADQUISICIONES
En el Perú se calcula que existen entre 29 a 30 mil hectáreas de mangos, de las cuales el 80% están en Piura, luego vienen Olmos y Motupe con casi el 8% de la producción, y Casma con 12%. César Morocho comenta que en Casma se observa un constante crecimiento de hectáreas del cultivo y además se viene instalando mango en zonas como Trujillo. Y precisa que la producción de ellos está saliendo un poco más al final de la campaña con mejores precios, lo que va a hacer que Perú tenga una oferta más sostenida.
Si bien la mayoría de campos son manejados por productores pequeños, las empresas agroexportadoras más consolidadas del país mantienen en su cartera de productos al mango, por considerar que es un negocio que genera rentabilidad. “Hoy en día han crecido fuertemente empresas como Danper, Sunshine o Camposol. Son casos notorios porque llevan más tecnología y productividad, pero los pequeños plantan extensiones que van sumando también”, refiere Manuel Vásquez.
Como se sabe en mayo pasado Danper, una de las empresas exportadoras más grandes del país, para incrementar su línea de productos, anunció la compra de Dominus, productora y exportadora de mango y palta, frescos en su mayoría y parte de congelados, con presencia en el mercado desde hace 12 años. La operación incluyó la planta empacadora de Dominus, ubicada en el distrito de Tambogrande (Piura). Actualmente, Dominus exporta el mango y la palta fresca a los mercados de EE UU, Holanda, Reino Unido y España, mientras que envía los productos congelados de ambos frutos a EE UU y Europa.
En tanto, a inicios del 2018, Limones Piuranos SAC y la compañía inglesa Wealmoor LTD adquirieron una participación mayoritaria en Sunshine, la segunda empresa exportadora de mango del país. Estas movidas empresariales se deben al actual contexto de aceleración de las operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector agroindustrial.
INYECCIÓN DE TECNOLOGÍA, CLAVE PARA LA MODERNIZACIÓN DEL MANGO
Juan Carlos Rivera, gerente de la APEM, puntualiza que a la par que el negocio del mango creció en áreas cultivadas -de 22 mil ha en 2008 a 30 mil ha en 2018- ha alcanzado en la última década una importante modernización, “de ser una industria incipiente con una tecnología bastante atrasada comparada con otros productos, ahora buena parte de la cadena productiva usa la tecnología con modernas plantas de procesamiento que usan todos los productores agroexportadores, como del espárrago o de la uva”. Están a ese nivel ahora -enfatiza-, pero han pasado 10 años para que ocurra esto.
ERRADICAR LA MOSCA DE LA FRUTA
Lo que buscan las nuevas restricciones del reglamento europeo es evitar la presencia de las moscas que no son naturales de Europa, “acá tenemos una importante que es la Anastrepha”, menciona Juan Carlos Rivera de APEM. Por lo tanto, la UE propone una serie de medidas para cualquiera de los países que desee exportar su mango.
La parrilla de opciones es amplia, pero bastante restringida: la primera es que el país sea libre de moscas de la fruta; en ese caso el Perú no lo es. La segunda es que la fruta sea exportada de áreas libres de mosca; Perú tiene áreas libres solo en Tacna y Moquegua, pero no producen mango. La tercera es que se exporte de un campo que haya tenido ausencia de moscas los últimos 3 meses; “eso es imposible porque los campos no están aislados, están mezclados en sitios con moscas, es imposible que haya un campo libre salvo que le pongan una malla a todo, lo cual es absurdo”, agrega Rivera. Y lo último es que ofrezcan un sistema eficaz del control de la plaga de la mosca de la fruta.
Entonces, dentro de las opciones de sistemas eficaces figuran el tratamiento hidrotérmico, la irradiación, el System Approach, a vapor, entre otros. El camino que ha optado el Perú es la implementación del System Approach, es decir, de una serie de medidas que mitigen el envío de plagas reguladas, como la mosca de la fruta, desde el campo hasta el embarque. El objetivo es disminuir el riesgo de contaminación cruzada y evitar confundir la condición de la fruta (certificada y no certificada), como por ejemplo: identificar el nombre del productor y predio, proceso de cosecha, manejo de implementos de cosecha y proceso de almacenaje de la fruta cosechada. Para alivio de los productores locales, el Senasa logró la aceptación por parte de la UE para que los mangos peruanos reciban este tratamiento.
Como parte de este proceso, todo aquel productor y exportador de mango deberá registrar en forma electrónica en el Senasa los datos de sus hectáreas y la cantidad de toneladas de fruta que van a ser procesadas para la respectiva exportación. Esta información será corroborada por Senasa con los actores de la cadena, la cual debe ser fidedigna.
En los últimos meses, hubo un trabajo intenso de sensibilización a los productores a cargo de APEM y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Se capacitó a alrededor de 1,500 productores de los valles del Alto Piura y San Lorenzo, mediante talleres teórico-prácticos sobre el manejo integrado de la mosca de la fruta. Para Juan Carlos Rivera, de seguir en este camino, será viable organizar un programa de erradicación de la mosca de la fruta el próximo año en Piura.
Otra ventaja colateral es que va a incrementar la competitividad del productor local, dice César Morocho. “El System Approach lo va a obligar a tener un control exhaustivo, a tener compradores serios, a trabajar con formalidad, a vincularse con alguien que quiera trabajar a largo plazo, no de campaña en campaña”, dice. Por ello, espera que con esto salgan del negocio muchos exportadores golondrinos.
COMPETIR CON ECUADOR Y BRASIL
Nuestra competencia en los mercados que atendemos son, en el caso de Estados Unidos, Ecuador y, en Europa, es Brasil y Costa de Marfil. Al respecto, el gerente general de la empresa Frutas de Piura, César Morocho, comenta que Ecuador está saliendo más tarde con su producción de lo habitual. “En esta campaña ha salido dos semanas más tarde, porque hubo lluvias en los meses de mayo y junio. Es decir, casi la semana 38, a estas alturas (en la primera semana de noviembre) va enviando menos de la mitad de lo que envió el año pasado. O sea, no tiene ni un millón de cajas en el mercado a la semana 42 en EE UU”, comenta.
Asevera que eso quiere decir que la producción de Ecuador concentrará sus envíos en el periodo final de su ventana comercial y se traslapará un poco en la ventana peruana. “Ahora no tiene ni un millón de cajas enviadas y, normalmente, llega al final a 13 millones de cajas”, menciona.
Según reporte de la National Mango Board (NMB) la campaña de mango ecuatoriano comenzó la tercera semana de septiembre y llegará hasta la segunda semana de enero de 2020, con una proyección aproximada de 12 millones de cajas, teniendo como principales variedades a Tommy Atkins (73%), Kent (15%), Ataulfo/Honey (9%) y Keitt (2%).
Sobre este escenario, Morocho espera que Brasil salga rápido y en su ventana de agosto a diciembre, así como Ecuador, “para que nos deje un mercado un poco limpio, mas vacío porque si se cruzan, que es muy probable que se crucen, si podemos tener problemas ambos”. Como se mencionó, el mayor pico de volúmenes de exportación del mango peruano ocurre en enero.
En el caso de la campaña de mango peruano, la NMB, a diferencia de lo que informaba el Senasa, dice que comenzó la tercera semana de octubre y terminará la cuarta semana de marzo del próximo año, teniendo una proyección aproximada de 13 millones de cajas. Las principales variedades de mango que envía Perú al mercado de EE UU son Kent (97%), Tommy Atkins (2%) y Ataulfo/Honey (1%).
César Morocho recuerda que el mango peruano sigue teniendo dos mercados, claramente, definidos: Europa y Estados Unidos. “EE.UU recepciona, más o menos, 15 millones de cajas que podría ser un 35% del total, el grueso se va a Europa (60%), y una pequeña cantidad a Canadá. Eso no varía, o sea, tendríamos por ahí esas cifras, pero yo calculo que este año, también, se podrían ir unas 14 a 15 millones de cajas a EE UU”.
En cuanto al mercado asiático, Vásquez dice que cada vez exportan más, pero todavía no es algo tan trascendental. Y añade que va a ser más creciente en la medida que tengamos mejor tecnología para los clientes y también podamos asegurar que llegué en un tiempo menos prolongado y tenga cierta vida de anaquel. “Algunos mercados del Asia son atendidos con el mango peruano, pero hacen allí un viaje largo, primero se van a Europa y de Europa van hacia allá. La idea sería hacer una atención directa a ese gran mercado internacional”.
FRUTAS DE PIURA Y SU APUESTA POR LA CALIDAD
Frutas de Piura fue creada por empresarios locales que hace 10 años se dedican a la producción, procesamiento y exportación de fruta que ellos mismos producen como mango Kent, uva y banano orgánico. En la actualidad cuentan con 800 ha de mango, 180 ha de uva y 50 de banano que cumplen con las certificaciones internacionales como Global G.A.P., Tesco, Grasp, Smeta, Field To Fork y Costco.
César Morocho, gerente de la empresa, manifiesta que comenzaron con la producción de mango, seguidamente vinieron las uvas, banano y limón. “Entonces, en este momento Frutas de Piura es una empresa que comercializa más o menos entre 400 contenedores de mango y 300 de uva”, explica Morocho y señala que el objetivo de la empresa es brindar un servicio de exportación a sus diferentes socios.
El empresario dice que en la línea de gestión de la calidad están apuntando mucho con tres acciones concretas: investigación, aseguramiento de la calidad y certificaciones. “Esta línea de la empresa visita las fincas cada quince o veinte días, mira cómo se están trabajando en cada uno de los diferentes campos que están y eso lo ponemos en una página web, y el cliente interesado tiene un password, ingresa y va viendo cómo es que va creciendo el producto o que le vamos a comercializar cuando sea la temporada”.
KENT Y LAS OTRAS VARIEDADES EN EXPERIMENTACIÓN
Acerca de las variedades que produce y exporta el Perú, Juan Carlos Rivera manifiesta que la que manda y que sigue triunfando internacionalmente es la Kent, “pues representa el 95% de la producción nacional y sabemos que países como Brasil y Ecuador están realizando un recambio varietal de Palmer o de Tomy por Kent”. Si bien se hacen investigaciones, hasta ahora no hay otra variedad que haya tenido éxito, precisa. La preferencia por la Kent se debe a su alta resistencia al viaje en barco, que puede ser de hasta 40 días, y a su buena calidad nutricional.
Jorge Ramírez, CEO de Camposol, principal empresa exportadora de mango, dice que trabajan principalmente con la variedad Kent, que es la mejor aceptada a nivel comercial. Asimismo, hace tres años decidieron sembrar 100 ha nuevas y recambiar 100 ha (variedad Tomy por Kent), las cuales estarán entrando en producción para las campañas 2019/2020 y 2020/2021. Aunque, igualmente, comenta que cuentan con un jardín de variedades a modo de prueba.
Pese al crecimiento de la oferta de mango en el mundo, Balarezo indica que en los últimos años esta ha sido completamente absorbida por el mercado mundial. A su entender, aún hay espacio para crecer, sobre todo, ampliando la ventana de producción. Por ende, tanto Sunshine como otras empresas grandes exploran con algunas nuevas variedades que puedan producir antes o después de la variedad Kent.
A la fecha, Sunshine cuenta con un proyecto de instalación experimental de diez variedades de mango. Joaquín Balarezo, su gerente general, expresa que el proyecto ha empezado muy bien pero es de largo plazo, “recién al tercer año el árbol empieza a producir y es poco lo que da”. Y agrega que va bien porque las yemas que trajeron tuvieron un buen prendimiento y las plantas ya están en campo definitivo, así que queda mantenerlas y esperar tres años.
EMPRESAS CON BUENAS PROYECCIONES
En cuanto a la presente campaña, Joaquin Balarezo de Sunshine, manifiesta que van a trabajar con Kent, Keitt y Edward. En línea con lo mencionado por los productores del sector, subraya que tendrán mucha producción, debido a que la etapa de floración en los campos ha culminado con bastante éxito y las plantas se ven con “mucha carga”.
Con relación a la última campaña, comenta que exportaron aproximadamente 14,500 t de mango fresco y 2,600 t de mango congelado. “Nuestro mango fresco principalmente se exporta por vía marítima y nuestros principales destinos son Estados Unidos y Europa”. Así también, indica que siempre hacen algunos envíos aéreos, “y siempre está en nuestra mira seguir creciendo en esta línea, pero nos especializamos en vía marítima. Sería muy interesante que se pudieran hacer envíos desde los dos aeropuertos de Piura, y no tener que llevar la carga a Lima”.
Una de las principales empresas exportadoras de mango fresco es Sunshine Export, compañía que trabaja en el cultivo de esta fruta desde hace 30 años. Al respecto, Joaquín Balarezo, gerente general de la empresa, contempla seguir creciendo en mango, tanto en la exportación de frescos como en la de congelados.
El empresario dice que existe potencial en las dos líneas que actualmente trabajan, frescos y congelados. “En estos últimos tres años, se está congelando un poco más. Nosotros también hemos invertido en congeladores. En congelado debemos estar entre las cuatro primeras empresas”, acota Balarezo.
La campaña anterior, Camposol exportó alrededor de 8 mil t y Jorge Ramírez avizora que para la temporada que se avecina habrá un incremento, debido a una mejor productividad de sus campos, además de la oferta exportable de nuevos lotes en producción y a campos en alquiler. A la fecha, la firma maneja directamente 742 ha (562 propias y 180 ha alquiladas), adicionalmente, dan asistencia técnica a los productores del valle San Lorenzo, que suman un aproximado de 800 a 1,000 ha, con las cuales complementan su oferta exportable.
La estrategia de Camposol para el mango es potenciar lo que ya se viene haciendo en Perú, pues su operación abarca una oferta sostenible que va desde diciembre a marzo (toda la ventana de Perú). A través de sus oficinas comerciales en EE UU, Europa y China, la apuesta de la compañía es consolidar la atención a los programas minoristas en estos tres mercados.
Las presentaciones que vienen privilegiando son en fresco y congelado. “Básicamente porque ambas se complementan, dado el nivel de disponibilidad de materia prima”, apunta.
Entre las metas que tiene Agromar para la campaña 2019/2020 será exportar 630 contenedores que se distribuyen, según su presentación, en: 200 contenedores de mango fresco, 150 de servicios empaque fresco, 130 de IQF de mango y 150 de pulpa de mango. Manuel Vásquez, gerente de operaciones de la compañía, detalla que cuentan con 240 ha y producen las variedades Kent, Edward y Haden, exportando a los mercados de EE UU, Europa, Chile y Canadá. Además de mango, producen IQF de maracuyá, mango y palta.
Esta firma opera en las localidades de Sullana y Tambo Grande (Piura) y ha construido varias plantas empacadoras de fruta fresca, así como plantas industriales para el procesamiento de pulpas, concentrados, aceites esenciales y deshidratados. “En el caso de mango y del limón estamos completamente integrados. Otros productos que también trabajamos son la palta, algo de jugo de kion y también queremos trabajar IQF en lo que es banano, papaya, melón”. Y esperan seguir creciendo fuertemente en la agroindustria y poder desarrollar nuevos productos.
La tendencia del mercado, reflexiona Jorge Ramírez de Camposol, es a consumir cada vez productos con menor uso de agroquímicos, producidos con un enfoque de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. A su parecer este es un negocio estable y en el mediano plazo el mercado muestra espacios de crecimiento los cuales ya tienen identificados.
Igualmente, Manuel Vásquez hace hincapié en que el gran desafío para la industria del mango así como de otros cultivos está en consolidar los mercados de Europa y EE UU, “mantenerlos y si seguimos creciendo desarrollar otros mercados con grandes consumidores como el mercado asiático”.
Por último, Joaquín Balarezo proyecta que el futuro del negocio del mango en el corto plazo será muy similar al actual: un negocio de muchos exportadores, muy atomizado y con ciertos rasgos de informalidad. “Tenemos la esperanza, que con el esfuerzo de todos, agricultores, exportadores y Estado podamos cambiar la situación actual y logremos hacer de este un negocio sostenible”. Además de avanzar en temas como el programa de erradicación de la mosca de la fruta y la apertura de nuevos mercados, señala que las empresas deberán dar relevancia a los temas de trazabilidad, inocuidad y estándares de calidad.
