Precisamente esta fue la principal preocupación que se abordó en el seminario en línea “Mercado internacional de cerezas y arándanos: Lecciones para Chile de la Temporada 2019/20”, organizado por Fedefruta.

Al inicio de la presentación, Isabel Urrutia, analista de iQonsulting, señaló que si bien se observa que Perú alcanzó las 120,000 toneladas en la exportación de arándano fresco, dejando a Chile en el segundo lugar con 109,000 toneladas, hay un cambio importante con la oferta de Chile si se agrega el volumen de arándano congelado que fue de 40,000 toneladas en la última temporada. “Si nosotros sumamos el fresco más el congelado tenemos 150,000 toneladas exportadas por Chile versus las 123,000 toneladas exportadas por Perú”.

Tomando en cuenta la evolución de las exportaciones en la temporada 2019/2020 entre noviembre y diciembre Perú lideró los envíos de arándano fresco aportando un 51% de volumen exportado. Mientras que en el periodo peak de Chile. que abarca desde diciembre hasta inicios de febrero. la situación cambia pues el arándano chileno pasa a dominar el mercado con 74% de la oferta.

En la parte tardía que va desde febrero hasta marzo Chile y México aportan con un 25% de volumen exportado, Marruecos 29% y España 18%. “Estas cifras demuestran que Chile sigue dominando en su periodo peak las exportaciones de arándanos frescos a todos los mercados y en los extremos de nuestra competencia, en el periodo temprano competimos principalmente con Perú y en el periodo tardío competimos con México en los volúmenes enviados a Estados Unidos”, subrayó la analista.

PRINCIPALES ELEMENTOS DIFERENCIADORES

Urrutia enfatiza que siguiendo la tendencia de las exportaciones el nivel de la competencia de los proveedores mundiales ha venido aumentado, por lo tanto, la industria del arándano chileno se ha venido preparando para mejorar su nivel de competitividad.

¿Y cómo lo han hecho? “Primero por el recambio de variedades. Nosotros en la temporada 2014/2025 exportábamos cerca de 48 variedades de arándanos frescos. Y en la temporada 2019/2020 aumentamos en 103 variedades, hoy en día en la última temporada el 80% de la fruta que exportamos está compuesta por 10 variedades”, remarcó la especialista.

En ese sentido, destacó la importancia del Programa de Verificación de Calidad que lanzó hace un par de años el Comité de Arándanos, que consiste en hacer un análisis de todas las variedades exportadas por Chile y ver cómo están llegando a los distintos mercados.

Para ello agruparon las variedades en tres grandes grupos: las variedades recomendadas, las variedades con manejo restringido y las variedades que no están recomendadas para la exportación. En la temporada 2019/2020 las primeras representaron el 55% del total de las exportaciones, mientras que las del segundo grupo el 40% de las exportaciones totales. Y el último grupo representó el 3%.

“Las variedades recomendadas deberían ir siguiendo en aumento. Lo que tenemos, entonces, es que estamos manteniendo nuestro volumen de exportación, pero que estamos mejorando la calidad de la fruta exportada”, puntualiza Urrutia.

Otra forma de marcar una diferencia son las certificaciones y dentro de ellas, la más importante en el caso de los arándanos son las certificaciones orgánicas. Prueba de ello es que las exportaciones de arándanos orgánicos han crecido sostenidamente, “si analizamos los envíos de arándano fresco, pasaron de las 100 toneladas en la temporada 2015/2016 a más de 15,000 toneladas en la temporada 2019/2020 y eso también responde a la madurez de la industria”. Urrutia indica que si se suma el arándano orgánico congelado son cerca de 22,000 toneladas, lo que representa el 15% de las exportaciones totales de arándano del país.

Asimismo, precisa que el arándano chileno tiene un sabor dulce que se asemeja mucho al de Norteamérica lo que representa un importante elemento diferenciador. “Y eso también es una ventaja para nosotros, pero el sabor tiene que venir acompañado de atributos de calidad como el calibre y la firmeza porque de lo contrario no va a ser un efecto diferenciador”.

Además, la analista resalta que otros aspectos diferenciadores son la logística de transporte, principalmente a mercados lejanos como China, y la fuerte promoción emprendida por el Comité de Arándanos para potenciar el consumo de esta fruta.

SITUACIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS Y PRECIOS

Considerando a EE UU como el principal mercado de destino de las exportaciones de arándanos, hacia donde los principales proveedores, entre ellos Chile y Perú, enviaron 168,000 toneladas, lo que se tradujo en 15% más de fruta en comparación con la temporada anterior.

Urrutia explica que la parte temprana de la temporada fue liderada por envíos de Perú y el crecimiento en la parte tardía por parte de México. Y señala que en las semanas 2 y 3 se observó una caída en las exportaciones de arándano chileno, “debido a que desvió fruta a este mercado por la alta competencia y la alta presión que había en precios, mientras que otros mercados estaban un poco menos despejados como Europa y Asia”.

Respecto al comportamiento de los precios asevera que parte temprana de Perú afectó los precios y cuando ingreso Chile con sus primeros precios de venta en la semana 50 se vio un diferencial con la oferta de Perú. “Siempre hay una leve diferencia con Perú cuando se alcanzó el precio mínimo histórico con 4 US$/kg y luego empezó a subir hasta llegar a los 10 US$/kg”.

En el caso del mercado de Europa también se produjo un crecimiento, llegando a las 56,000 toneladas. “A este mercado tanto Chile como Perú enviaron más fruta, Argentina en menor medida y el recuento total fue un 56% más de fruta que la temporada 2018/2019”, apunta y precisa que a pesar de este aumento los precios no se vieron tan afectados como en el caso de EE UU, “vimos menores precios, pero la caída fue mucho menor”.

Y el último mercado en consideración es el de China, al que se enviaron 25,000 toneladas de arándanos, principalmente de Perú y Chile. “Esto representó un 27% más de fruta y este aumento se reflejó en toda la parte temprana de Perú, y enero básicamente por el aumento de los envíos de Chile”, expresa Urrutia y puntualiza que este mercado se vio afectado a partir de febrero con el brote del Coronavirus.

La analista aclara que ese periodo de ventas fue el más crítico, “después del año nuevo chino, de las vacaciones y extensión de las vacaciones producto del Coronavirus vinieron los precios más bajos de 4.5 US$/kg, se mantuvieron un par de semanas y después se logró recuperar el mercado un poco, pero siempre manteniendo niveles más bajos que la temporada pasada”.