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Gran temporada para la cereza en China
Por cuarto año consecutivo, Chile se anotó con producciones y despachos históricos de cerezas, en una temporada que fue mucho más ‘normal’, en términos comerciales, que las dos anteriores. Y lo fue para quienes producen fruta temprana, pero también para aquellos que sacan fruta en la parte media y tardía de la temporada. El fin de las restricciones de movilidad, justo antes de que empezara a arribar un gran número de contenedores a destino, fue un hecho decisivo para entender esta nueva campaña de récord de la cereza nacional.
Mientras en gran parte del planeta, la pandemia del Covid-19 había dejado de ser un condicionante como sí lo había sido en 2020 y 2021, China continuaba firma con su política ‘Zero Covid’. Sin embargo, todo cambiaba a inicios de diciembre cuando se anunciaba una relajación de las medidas, en un intento del país por volver a la normalidad. Una noticia como esa era recogida con alegría por la industria cerecera que, por esos días, estaba en pleno desarrollo de la temporada 2022/23.
Esos primeros pasos de una moderada apertura continuaron con el anuncio de que el 8 de enero pasado ponía fin a los confinamientos masivos, a las pruebas diarias de PCR y a las restricciones de viajes, al mismo tiempo que eliminaba las restricciones de cuarentenas una vez que los pasajeros ingresasen al país. Otra buena noticia para los ejecutivos de las exportadoras de fruta fresca, quienes muchos de ellos, y nada más conocerse la noticia, comenzaron a planificar visitas al gigante asiático, justo en las semanas previas al ‘Año Nuevo Chino (ANC)’. fecha a la que la mayoría de los productores apuntan.
Isabel Quiroz, directora ejecutiva de iQonsulting.
En concreto, la temporada 2022/23 volvió a la dinámica del aumento de envíos, creciendo un 16% las exportaciones totales del hemisferio sur. El volumen total de los diferentes países productores tuvo un crecimiento del 16%, comparado con la campaña anterior, llegando este año a sobrepasar las 428.000 toneladas. Este aumento de volumen transado de cerezas por el hemisferio sur fue provocado principalmente por el aumento productivo y de exportación de Chile durante este ejercicio.
Camila Miranda, directora de proyectos de iQonsulting.
ÉXITO EXPORTADOR EN LA TEMPORADA DEL RELAJO
La temporada de cerezas chilenas fue muy exitosa, superando la expectativa de muchos en la industria. Ya se mencionó que fue una campaña que estuvo influida positivamente por la relajación de las medidas de cero Covid en China, así como los precios atractivos de mercado y la fluidez de las ventas a través de la logística mejorada y de alta eficiencia. El volumen total despachado fue sobre 415.000 toneladas u 83 millones de cajas de 5 kg, con una variación positiva de 17% respecto al ejercicio anterior.
Crecimiento sostenido de Chile (2017/18 a 2022/23).
Actualmente, Chile es el principal proveedor del hemisferio sur, con una participación del 97% del total despachado y con una tendencia al alza para las próximas temporadas.
Argentina es el segundo exportador del hemisferio sur, con una participación de 1,1% y un total de cerezas exportadas de 4.749 toneladas, equivalente a 949.000 cajas de 5 kg durante la temporada 2022/23. Argentina registró una variación de -13% respecto al ejercicio anterior, y muestra una tendencia a la baja por segundo año. ¿Dónde se puede buscar la causa de lo anterior? En una serie de problemas climáticos que se han presentado tales como heladas, lluvias, granizos y altas temperaturas.
En tercer lugar, se encuentra Nueva Zelanda con un total exportado de 3.676 toneladas, cifra que equivale a 735.000 cajas de fruta. Eso significó un crecimiento de los despachos del 14% respecto de la campaña anterior, alcanzando una participación de 0,9% en las exportaciones del hemisferio sur. Este proveedor ha mostrado un aumento sostenido en sus exportaciones en las últimas tres temporadas, esto a causa del avance en la incorporación de nuevas plantaciones de cerezas en este país, buscando también incrementar envíos con destino a Asia.
MAULE EN EL ‘TOP ONE’
En cuanto a las regiones de origen de las exportaciones de Chile, la región del Maule nuevamente obtiene el primer lugar en las exportaciones de cerezas chilenas, con un volumen total de 177.000 toneladas (35,5 millones cajas) y una participación del 43% del total exportado por el país. Esta región presentó además una variación positiva en el volumen de un 9% respecto a la temporada anterior. La región de O´Higgins ocupa el segundo lugar con una participación del 40% del total enviado al mundo por Chile, alcanzando durante la reciente temporada un volumen de 167.000 toneladas (33,5 millones) y con una variación de 26% respecto al ejercicio anterior.
Participación regional porcentual en la exportación de cerezas.
Entre estas dos regiones se envía el 83% de todo lo exportado por Chile. Además, las regiones de Maule y O´Higgins poseen la gran ventaja de presentar microclimas, con áreas de cosechas tempranas hacia la costa y con zonas de cosechas tardías hacia la cordillera, lo que permite una ventana de exportación extensa y la adaptación de distintas variedades de cerezas.
Exportaciones de cerezas por región en miles de toneladas, desde 2015/16 a 2022/23.
TRES VARIEDADES MARCAN LA PAUTA
Si bien es cierto que en el último tiempo se han ido plantando nuevas variedades de cerezas, Lapins, Santina y Regina continúan siendo las principales variedades exportadas. Estas tres representan el 78% de los envíos chilenos a los diferentes mercados del planeta.
Participación porcentual de las tres principales variedades exportadas, 2023/23.
Lapins fue la más exportada de la campaña 2022/23, con despachos de 148.000 toneladas, equivalentes a 29 millones de cajas. La variedad tuvo un incremento del 20% respecto a la temporada anterior, alcanzando una participación de 36% y con una tendencia al alza durante los últimos ejercicios.
De Santina se exportaron 110.000 toneladas (22 millones de cajas), lo que significó un incremento significativo del 30% respecto al 2021/22. Esta variedad además ha crecido en participación durante los años y registra para esta última temporada una cuota del 27% del total exportado.
Evolución de las principales variedades de cerezas exportadas por Chile (en toneladas, desde 2017/18 a 2022/23).
Regina fue la única de este ‘top-3’ que sufrió una disminución del 5% en el volumen total exportado durante la última temporada. De esta variedad se despacharon 63.000 toneladas (12 millones de cajas), representando así el 15% del total enviado al mundo.
Algunas variedades que incrementaron sus envíos durante esta temporada fueron: Lapins (+20%), Santina (+27%), Bing (+13%) Royal Dawn (+35%), Skeena (+37%) , Kordia (+37%) y Rainier (+20%). Por otro lado, Regina (-5%), Sweet Heart (-7%), y Stella (-4%) sufrieron una contracción.
CHINA, POR LEJOS, EL PRIMER MERCADO, PERO LOS OTROS CRECEN
En cuanto a los mercados de destino de la cereza chilena, en primer lugar, se encuentra el Lejano Oriente con una participación del 92% del total exportado (382.000 toneladas). En esa región China es el principal destino con una participación del 88%, le sigue Corea del sur con un 2% y Taiwán con un 1%. El Lejano Oriente presentó una variación positiva de 16% respecto al último ejercicio.
Norteamérica también creció en un 36% durante el 2022/23 alcanzado una participación del 3% del exportado por Chile. Por su parte, América Latina registró un incremento de volumen del 40%, representado principalmente por Brasil y Ecuador. Su participación actual es del 3%.
Fuente: iQonsulting, con información de SAG y Asoex.
Europa fue el único mercado que sufrió una variación negativa del 26%, en comparación a la temporada anterior. Este mercado representa tan solo el 2% de todo lo enviado por Chile.
FLUIDEZ EN LOS PUERTOS
En cuanto a la oferta chilena en el mercado de China durante esta temporada se destaca la fluidez de la venta en destino. El trabajo rápido de las aduanas durante las ventas previas ANC permitió no generar un ‘stock’ de frutas tal como se vivió el ejercicio anterior, ayudando a mantener la calidad, condición y frescura de la fruta. Así como la decisión de trabajar 24/7 en el mercado de Guangzhou, tres semanas previas al ANC, medida para recibir el mayor volumen de fruta y no interrumpir el flujo de ventas de cerezas de Chile y otros ítems importantes para la celebración el 22 de enero (ANC). Otro factor relevante fue decisión de diversificar aún más los puertos de entrada a China durante esta temporada, afectando positivamente la logística de exportación.
Envíos de cerezas se concentraron en tres puertos.
PRECIOS ATRACTIVOS Y SIMILARES A LAS CAMPAÑAS PASADAS
Los precios en el mercado mayorista de China fueron atractivos durante el ejercicio y alineados a las 3 temporadas anteriores. Los precios de apertura en el mercado de Guangzhou marcaron un promedio de US$41,8/kg, los que fueron disminuyendo a medida que aumentó la oferta en destino. Los precios promedios durante el periodo de ventas muy tempranas y aéreas registraron un valor de US$ 38,1/kg.
Envíos maritimos (en toneladas) a los principales puertos marítimos (2017/18 a 2022/23).
El precio promedio durante el período de ventas tempranas en el mercado mayorista de china fue de US$15,8/kg.
El precio promedio en el mercado mayorista durante el periodo previo ANC fue de US$10,1/kg, durante los días más álgidos de actividad se estimó una venta entre 500 a 600 contenedores diarios en el mercado de Guangzhou.
Los precios promedios en el mercado mayorista durante este periodo post ANC estuvieron en torno a los US$7,5/kg. Sin embargo, esta temporada tuvo la particularidad de que en las últimas semanas 8 y 9 los precios manifestaron una leve alza.
Arribos semanales y precios promedio en China (2017/18 a 2022/23).
El análisis de los precios por calibres en el mercado de China Guangzhou durante esta última temporada mostró un desacople de las diferencias entre calibres en periodos de alza del consumo, como son las semanas previas a celebraciones de fin de año que coinciden con el arribo de mayor volumen en barco y en las semanas previas a las celebraciones de ANC. Los calibres SJ y P, presentan las mayores alzas, lo que se explica por la mayor disposición a pagar por una cereza de mayor tamaño. Es lo que llevó a muchos decir que el J es el nuevo XL, porque se mantiene sin las alzas notorias observadas en los calibres superiores.
Evolución semanal de los precios promedio según calibre en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) temporada 2022/23.
RETOS DE CARA A LAS PRÓXIMAS TEMPORADAS
Continúa la alta dependencia de China: El mercado chino es el mercado que ha desarrollado una alta valoración del producto ‘Cereza de Chile’, superior a cualquier otro mercado, y en condiciones ‘normales’ tiene una gran predisposición a pagar precios elevados por fruta de calidad superior. Es crucial que se cuide este mercado, continuando con el aseguramiento de la calidad del producto.
Gestión de inventario: Esta temporada, el sector tuvo la suerte de que las existencias se vendieran rápidamente una vez que se relajaron las medidas de Covid-19. En el futuro, es posible que se requiera una planificación de contingencia: será beneficioso identificar puntos de venta alternativos para la fruta que no se vende en los mercados objetivo.
Demanda de tamaños más grandes: Los precios muy altos pagados por las cerezas de tamaño superior a jumbo (J) este año, durante los períodos de alta oferta y demanda, son un indicador de que el volumen finalmente está afectando la demanda y esta está siendo más selectiva con el producto. Esto se pudo ver en los mercados mayorista tradicionales de China como Guangzhou y Shanghái. El Jumbo es ahora el nuevo XL. Esto crea desafíos de producción, por ejemplo, reducir la producción de calibres más pequeños.
ANUARIO DE CEREZAS IQONSULTING
Toda la información y los resultados de la temporada 2022/23 de la cereza chilena está en el Anuario Cerezas 2022/23, elaborado por iQonsulting. El anuario cuenta con el patrocinio del Comité de Cerezas de Chile, Asoex, Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integradas, Fedefruta y Avium, nuestro ‘media partner’ Redagrícola y nuestros auspiciadores.
