Luis Corvera, Director general de Fresh Fruit Perú.

En los últimos dos años, las exportaciones peruanas de palta han mostrado una dinámica particular. Durante el 2018, la sobreoferta peruana en Europa y la reacción tardía de los empresarios ante ese acto, ocasionaron una fuerte caída de precios. En los meses más importantes de la campaña, entre mayo y agosto, los precios de la fruta fueron menores a US$ 2,00/kg, uno de los más bajos hasta esa fecha.

En respuesta a los precios bajos, en el 2019 los empresarios peruanos optaron por no enfocarse en el volumen sino en cuidar el precio, por lo que redujeron sus programas de exportaciones. Gracias a ello, durante esa campaña, los precios de la fruta estuvieron por encima de US$2,10/kg. Al cierre del año, las exportaciones de palta cayeron 13% en volumen, pero lograron crecer 4% en valor.

En lo que va de la campaña 2020, según los estimados de Fresh Fruit Perú, hasta el cierre de julio, las exportaciones de palta peruana sumaron 317.657 toneladas por US$615 millones, lo que ha significado un incremento de 18% en volumen con respecto al mismo periodo del 2019, pero una caída de 4% en valor. Esto se explica porque la mayor oferta peruana ocasionó una reducción en los precios, lo cual ha encendido las alertas para lo que queda de la campaña (agosto y septiembre).

UNA MIRADA A LA CAMPAÑA 2020

Debido a la pandemia del COVID-19, 2020 se ha convertido en un año particular para las exportaciones de palta peruana.

Durante el primer bimestre los envíos de la fruta sumaron 8.011 toneladas por US$19 millones, el doble en volumen y en valor. En este periodo el precio de la fruta fue de US$2,34/kg, 22% más que en el 2019. Los principales destinos de la palta peruana en este periodo fueron Países Bajos, con 47% de participación, y Rusia, con 26%. Los resultados obtenidos marcaron un buen inicio de campaña, sin embargo, el panorama cambió con la llegada de la pandemia al Perú.

En marzo las exportaciones de palta empezaron a sufrir el impacto de la pandemia. Durante la segunda quincena del mes, a nivel nacional, se observó una contracción de la oferta, producto de una reducción en la mano de obra disponible. Asimismo, empezaron a surgir problemas logísticos en el transporte por falta de contenedores. A nivel internacional los nuevos protocolos implementados ocasionaron que los productos demoren más tiempo en llegar a su destino final. A pesar de los problemas que empezaron a surgir, ese mes las exportaciones de palta sumaron 21.553 toneladas, por US$46 millones. En comparación a marzo del 2019 los envíos crecieron 40% en volumen y 32% en valor. La palta peruana se cotizó en US$2,11 por kilogramo, 6% más que en el 2019.

Abril fue un mes de transición para las empresas peruanas, las cuales se tuvieron que adaptar a los nuevos estándares nacionales e internacionales. En este mes se amplió la cuarentena en más de una ocasión, causando gran incertidumbre a nivel nacional. Asimismo, se anunció la reactivación paulatina de las actividades económicas, para lo que se propuso nuevos protocolos de seguridad. Durante este mes los envíos de palta sumaron 39.489 toneladas, por US$80 millones, 20% menos en volumen y 22% menos en valor. El precio de la fruta fue de US$2,03 por kilogramo, similar al de 2019.

Entre mayo y julio las exportaciones se recuperaron. En estos meses los envíos de la fruta sumaron 248.604 toneladas por US$471 millones, 25% más en volumen y 5% menos en valor. La mayor oferta peruana se concentró en Europa, continente que ya venía golpeado por precios bajos, ocasionando una reducción general en los precios hasta US$1,82/kg en el mes más crítico (julio), 31% menos que en el mismo periodo del 2019. Los menores precios coincidieron con el peak de la campaña, ocasionando que el valor total de los envíos, en los siete meses de exportaciones, sea menor al del 2019. Cabe mencionar que, a diferencia del año pasado, EEUU no ofreció mejores precios que los países europeos, por lo que no se perfiló como una buena opción para incrementar el valor.

Las principales empresas exportadoras de palta, en lo que va de la campaña, fueron Westfalia Fruit Perú S.A.C., con envíos por 30.073 toneladas y 9,8% de participación global, Camposol S.A., con 26.758 toneladas y 8,2% de participación, Avocado Packing Company S.A.C., con 23.714 toneladas y 7,6% de participación, y Agrícola Cerro Prieto S.A., con 20.534 toneladas y 6,5% de participación. Mientras que Westfalia Fruit Perú y Agrícola Cerro Prieto concentraron sus envíos en Europa, Camposol y Avocado Packing Company se enfocaron en EEUU.

PRINCIPALES DESTINOS DE LA PALTA PERUANA

En lo que va de la campaña los principales destinos de las exportaciones de palta fueron los Países Bajos con 37% de participación, EEUU con 20%, y España con 17%.

Países Bajos: Fue el mercado más importante para las exportaciones de palta peruana, al recibir 114.756 toneladas, valorizadas en US$223 millones. En este país, los envíos se incrementaron 22% en volumen y 6% en valor, respecto de la campaña previa. La mayor oferta de la fruta ocasionó que el precio se redujera hasta US$1,94/kg, 13% menos que en 2019.

Durante estos meses, según estimados de Fresh Fruit, las importaciones del país europeo crecieron 2%. Perú se posicionó como el principal proveedor de palta en este mercado, con 40% de participación (4 puntos porcentuales más que en el 2019), seguido por Sudáfrica con 11% y Chile con 10%. En este mercado Sudáfrica incrementó sus envíos en 11%, mientras que Chile lo redujo en 8%. Respecto de los precios, la palta peruana tuvo un valor 7% menor que el de la palta sudafricana y 18% por debajo de la palta chilena. En este destino los principales compradores fueron Nature’s Pride B.V., con 16% de participación, y Westfalia Marketing B.V. con 9%.

EE UU: Fue el segundo destino más importante para la palta peruana. A este país se enviaron 67.158 toneladas valorizadas en US$134 millones, 14% menos en volumen y 37% menos en valor, respecto de la campaña previa. En este país el precio de la palta peruana se redujo hasta US$2,00/kg, 26% menos que en el 2019.

En el país norteamericano se está observando una contracción de la demanda, pues sus importaciones de palta cayeron en 10%. En este mercado Perú se posicionó como el segundo proveedor de palta, con 11% de participación (similar al del 2019), después de México, que tuvo 87%. Al igual que el Perú, en este destino México sufrió una contracción de sus exportaciones, las cuales cayeron en 9%. Respecto de los precios, la palta peruana tuvo un valor 7% más alto que el de la palta mexicana. Los principales compradores de palta fueron Mission Produce Inc., con 28% de participación, y Del Rey Avocado Company Inc., con 9%.

España: Se consolidó como el tercer destino más importante para la palta peruana. En lo que va del año se enviaron 55.577 toneladas valorizadas en US$103 millones. Respecto de 2019 las exportaciones se incrementaron 33% en volumen y 8% en valor. Al igual que en los casos anteriores, la mayor oferta de la fruta ocasionó que el precio se redujera hasta US$1,86/kg, 19% menos que en el 2019.

En el periodo analizado las importaciones españolas de palta crecieron 6%. En este mercado Perú se posicionó como el principal proveedor de la fruta, con 46% de participación (2 puntos porcentuales más que en el 2019). En España, Perú compitió con Marruecos, país que triplicó sus envíos y alcanzó un 15% de participación. Respecto a los precios, la palta peruana tuvo un valor 17% más bajo que la marroquí. En el mercado europeo los principales compradores fueron José Luis Montosa S.L.U., con un 18% de participación y Trops Import-Export S.L.U., con 12% de participación.

HACIA DÓNDE MIRA PERÚ PARA EVITAR SOBREOFERTA

La campaña de palta está por terminar. En lo que va del año se empiezan a ver los efectos de una sobreoferta peruana, similar a la del 2018 que tanto atemorizó a los exportadores locales. Para no caer en el mismo error es necesario observar de cerca la dinámica de mercado e identificar aquellos destinos que ofrecen mejores oportunidades. Entre los que destacaron por incrementar su demanda y ofrecer mejores precios se encuentran Corea del Sur, con 0,8% de participación, Bélgica con 0,7%, Rusia con 2,9% y Japón con 2,3%.

En el caso de Corea del Sur, se exportaron 2.812 toneladas de palta por US$7,4 millones. Son los primeros envíos tras abrirse este destino. Con el ingreso de palta peruana las importaciones de este país se incrementaron en 21% y Perú se posicionó rápidamente como el segundo proveedor más importante, con 29% de participación, después de EE UU, que tuvo 47%, pero desplazando a México, que se quedó con el 23%. Respecto al precio, en el país asiático se pagó US$2,65/kg, 39% más que la palta estadounidense y el doble de la palta mexicana. En este destino el principal comprador fue Soon Soo Marketing Co., con 30% de participación.

A Bélgica se exportaron 2.172 toneladas de palta por US$5,1 millones, tres veces más en volumen y el doble en valor. En este destino las importaciones se mantuvieron similares a las de 2019. El Perú se posicionó como el tercer proveedor más importante con 10% de participación, después de México, que tuvo 17% y Kenia con 12%. En este mercado el único proveedor que creció, además de Perú, fue Kenia con 8%. Respecto al precio, en el país europeo se pagó US$2,33/kg de la fruta peruana, similar al de la palta mexicana y 43% mayor a la keniana. El principal comprador belga fue Special Fruit N.V., con 51% de participación.

Rusia fue otro país que sorprendió. A este mercado se enviaron 8.853 toneladas por US$17 millones. En comparación a 2019, las exportaciones se triplicaron en volumen y valor. Este es uno de los destinos con mayor crecimiento de demanda, lo que se vio reflejado en un incremento de 22% en sus importaciones. Los principales proveedores del país fueron el Perú, con 37% de participación, Israel con 23% y Kenia con 20%. De los proveedores mencionados, además de Perú, el único que incrementó sus envíos fue Kenia en un 12%. En Rusia se pagó US$1,86/kg de palta peruana, 36% menos que la palta israelí y 7% más que la palta keniana. El principal comprador de este país fue Alfa Service Llc., con 19% de participación.

Finalmente, un destino que también se debe destacar es Japón, país asiático al que se enviaron 7.565 toneladas por US$19 millones, 92% más en volumen y 75% más en valor. Las importaciones de este país cayeron 6% respecto de 2019. En este mercado Perú se posicionó como el segundo proveedor más importante, con 10% de participación, después de México (87%). México fue un proveedor que redujo sus envíos en 13%. Respecto a los precios, el país asiático pagó US$2,48/kg de palta peruana, 6% más que la palta mexicana y 4% menos que la estadounidense. El principal comprador en Japón fue Union Co., con 40% de participación.