Luis Corvera, Director general de Fresh Fruit Perú

La campaña de arándano fresco peruano 2020/21, que va de julio a febrero, ha llegado a su fin con buenos resultados. En FreshFruit estimamos que la temporada cerró con 165,053 toneladas despachadas por un valor de US$ 1,022 millones. En comparación a la campaña anterior, los envíos de la fruta crecieron 32% en volumen y 41% en valor. Los resultados alcanzados por los envíos de la fruta peruana marcan un récord para las exportaciones peruanas, pues antes no se había alcanzado los US$ 1,000 millones en una campaña.

En el 2020, el arándano se convirtió en el principal producto de la canasta agroexportadora peruana, con 13.4% de participación. La uva, que tuvo un liderazgo fugaz de dos años, quedó muy cerca con 13.2%. El nuevo salto del arándano consolida al Perú como el proveedor más importante de este fruto y amplía su ventaja sobre Chile a 12 puntos porcentuales, 5 más que en el 2019.

DINÁMICA DE LA CAMPAÑA

Las exportaciones de arándano peruano iniciaron con fuerza. Durante los primeros meses de campaña, junio y julio, los envíos de la fruta sumaron 5,207 toneladas por US$ 31 millones, 119% más en volumen y 11% más en valor con respecto al año anterior. En este periodo, el precio del arándano fue de US$ 5.94 por kilogramo, 4% más bajo en comparación al 2019. En estos meses, el mercado global fue abastecido principalmente por Canadá, Estados Unidos y España, quienes estaban en los últimos meses de su campaña de producción. Los principales destinos a los que exportó el Perú en estos meses fueron Estados Unidos, con 38% de participación, y China, con 26%.

Durante los dos meses siguientes, agosto y septiembre, los envíos de arándano peruano se incrementaron a 53,893 toneladas por US$ 365 millones: 71% más en volumen y 49% más en valor con respecto al 2019. El incremento de la oferta tuvo un fuerte impacto en los precios, los cuales cayeron 13% en comparación al año anterior, hasta los US$ 6.78 por kilogramo. Cabe mencionar que en estos meses el principal proveedor de arándano en el mundo es el Perú, con 52% de participación en el mercado internacional. En cuanto a los principales destinos del arándano peruano, destacaron Estados Unidos, con 49% de participación, y los Países Bajos, con 27%.

En los meses pico de la campaña, octubre y noviembre, las exportaciones de arándano peruano sumaron 83,228 toneladas por US$ 504 millones. En comparación al mismo periodo del 2019, los envíos mostraron un crecimiento de 41% en volumen y 30% en valor. El incremento de la oferta, más moderada en comparación a los primeros meses, ocasionó una caída en los precios de 8% para cerrar en US$ 6.04 por kilogramo. Durante estos meses, los principales destinos del arándano peruano fueron Estados Unidos, con 52% de participación, y los Países Bajos, con 28%.

Luego siguieron meses complicados para las agroexportaciones en el Perú. En diciembre, los trabajadores del sector agrícola iniciaron una huelga que duró dos semanas no consecutivas, impidiendo la actividad comercial a nivel nacional e internacional. En marzo, los transportistas de carga realizaron un paro nacional que duró una semana en Lima y dos semanas en provincia, el cual detuvo las exportaciones y el abastecimiento de los mercados. Así, entre diciembre y marzo, las exportaciones de arándano peruano sumaron 22,614 toneladas por US$ 122 millones, 4% menos en volumen y 3% menos en valor en comparación a la campaña anterior. El precio de la fruta en este periodo fue de US$ 5.40 por kilogramo, similar al del año anterior.

ALTA DEPENDENDIA DE MERCADOS

Durante la campaña 2020/21, las exportaciones de arándano se volvieron a concentrar en dos mercados: Estados Unidos, con 51% de participación (5 puntos porcentuales menos que en el 2019), y los Países Bajos, con 26% (2 puntos porcentuales más).

El Perú se vuelve líder en Estados Unidos: Durante los meses en que el Perú estuvo en campaña, entre junio y marzo, las importaciones de arándano en Estados Unidos sumaron 270,985 toneladas por US$ 1,445 millones. En comparación a la campaña previa, las adquisiciones del país crecieron 17% en volumen y 20% en valor. Este mercado importó 84,172 toneladas de arándano peruano por US$ 560 millones, mostrando un crecimiento de 30% en volumen y 17% en valor. En estos meses, el Perú se posicionó como el principal proveedor en Estados Unidos, con 31% de participación (3 puntos porcentuales más con respecto a la campaña previa). Por primera vez, el Perú desplazó a Canadá, que alcanzó una participación de 29% (3 puntos porcentuales menos). En este mercado, Chile se posicionó como el tercer proveedor de arándano, con 22% de participación (2 puntos porcentuales menos).

En cuanto a los precios, Estados Unidos pagó US$ 5.33 por kilogramo, 2% más en comparación al año anterior. El arándano peruano fue el mejor cotizado, con un precio de US$ 6.65 por kilogramo (10% menos en comparación a la campaña previa). A este le siguió el arándano chileno, con un precio de US$ 5.65 por kilogramo (similar al del periodo anterior), y el canadiense, con US$ 1.66 por kilogramo (20% menos). Asimismo, se debe mencionar el precio que obtuvo el arándano mexicano, país que tuvo una participación de 15%, pues alcanzó un valor de US$ 9.80 por kilogramo (38% más que en la campaña previa).

En cuanto a los principales compradores de arándano peruano en Estados Unidos, destacaron Hortifrut Imports Inc., con 23% de participación, Camposol Fresh Usa Inc., con 19%, Berry Fresh Llc., con 9%, Sun Belle Inc., con 7%, y Driscoll’s Inc., con 5%. Asimismo, las empresas peruanas más importantes que exportaron a Estados Unidos fueron el grupo Hortifrut (formado por Hortifrut Perú S.A.C., Hortifrut Tal S.A.C. y HFE Berries Perú S.A.C.), con 24% de participación, y Camposol S.A., con 20%. Ambas empresas enviaron arándano a sus vinculadas en Estados Unidos.

El Perú se consolida en los Países Bajos: uLas importaciones de los Países Bajos, entre junio y marzo, sumaron 100,079 toneladas por US$ 678 millones, 34% más en volumen y 38% más en valor en comparación a la campaña previa. Este país importó 41,172 toneladas de arándano peruano por US$ 284 millones, mostrando un crecimiento de 58% en volumen y 61% en valor con respecto al periodo anterior. La buena acogida de la fruta le permitió al Perú posicionarse como el principal proveedor del berry, con 41% de participación (6 puntos porcentuales por encima de la campaña previa). Otro proveedor importante fue Chile, que alcanzó una participación de 31% (2 puntos porcentuales menos).

El precio promedio del arándano en los Países Bajos fue de US$ 6.77 por kilogramo, 3% más en comparación al año anterior. La fruta mejor cotizada fue la peruana, con US$ 6.89 por kilogramo, 2% más con respecto a la campaña previa. Por su parte, el arándano chileno tuvo un precio de US$ 6.02 por kilogramo, 2% más. Cabe mencionar que las frutas con mejor precio fueron el sudafricano, con un valor de US$ 7.95 por kilogramo (similar al de la campaña previa), y el español, con US$ 12.25 por kilogramo (73% más alto).

En cuanto a los principales compradores de arándano peruano en los Países Bajos, destacaron Camposol Fresh B.V. (14% de participación), Driscoll’s B.V. (10%), Carsol Europe B.V. (9%), Berries Pride B.V. (6%) y Agroberries Europe B.V. (5%). Además, entre las empresas peruanas que exportaron a los Países Bajos destacaron Camposol S.A. (17% de participación), el grupo Hortifrut (15%) y Complejo Agroindustrial Beta S.A. (12%).

MERCADOS QUE OFRECEN MEJORES PRECIOS

El incremento de la oferta y la alta concentración de mercados está impactando en los precios del arándano. Para evitar la pérdida de valor del producto, es necesario que las empresas peruanas diversifiquen sus envíos a otros mercados, como China y Alemania.

China, un mercado al que Perú ya exporta: Durante la campaña peruana, las importaciones de China sumaron 25,149 toneladas por US$ 184 millones, 14% más en volumen y 5% más en valor en comparación al periodo previo. El país asiático importó desde el Perú 14,536 toneladas por US$ 103 millones, 22% más en volumen y 13% más en valor con respecto a la campaña anterior. En este mercado, los principales proveedores de arándano fueron el Perú, con 58% de participación, y Chile, con 42%.

En China, el precio del arándano fue de US$ 7.32 por kilogramo, 8% menos en comparación al periodo anterior. La fruta peruana se cotizó en US$ 7.63 por kilogramo (8% menos respecto a la campaña previa), mientras que el arándano chileno alcanzó un precio de US$ 7.10 por kilogramo (7% menos). Cabe mencionar que el precio que paga China es 8% más alto que el de los Países Bajos y 37% más alto que el de Estados Unidos.

Los principales compradores de arándano peruano en China fueron Zhejiang Oheng Import & Export Co. Ltd. (36% de participación), Shanghai Hui Zhan Int. (25%) y Joy Wing Mau Corporation Ltd. (17%). En cuanto a los exportadores, destacaron Agrovision Perú S.A.C. (23% de participación), el grupo Hortifrut (20%) y Hass Perú S.A.C. (12%).

El Perú aún no llega a Alemania de manera directa: Alemania es el tercer importador más importante de arándanos en el mundo, con 10% de participación. Durante los meses en que el Perú estuvo en campaña, las importaciones de Alemania sumaron 48,845 toneladas por US$ 337 millones, 10% más en volumen y 24% más en valor en comparación a la campaña previa. Este mercado adquiere de manera indirecta 10,736 toneladas por US$ 86 millones de arándano peruano, 33% más en volumen y 46% más en valor en comparación al periodo anterior. En esta línea, el arándano peruano se convirtió en el más importando de Alemania, con 22% de participación (4 puntos porcentuales más), desplazando al arándano español, país que tuvo una participación de 19% (1 punto porcentual menos). En el periodo analizado, también se incrementaron las adquisiciones de fruta chilena, la cual alcanzó una participación de 21% (5 puntos porcentuales más).

En este mercado se pagó US$ 7.36 por kilogramo de arándano, 12% más en comparación a la campaña anterior. La fruta mejor cotizada fue la chilena, con US$ 8.22 por kilogramo (25% más con respecto a la campaña previa), seguida de la peruana (que se adquiere de manera indirecta), con US$ 7.97 por kilogramo (9% más). En este mercado, el arándano español fue el que tuvo precio más bajo, con US$ 6.97 por kilogramo (10% más).